赵云、邓芝率领的疑兵经过斜谷道，浩浩荡荡的进军，扬言要进攻长安附近的郿县，由于诸葛亮的高调宣传，蜀汉军队要从斜谷道夺取郿县的消息，几乎人人皆知。

魏都，洛阳。

魏国哨兵：“报陛下，诸葛亮率领10万大军进军斜谷道，意图攻取郿县，前锋部队乃是蜀汉镇东将军赵云。”

魏明帝曹睿：“夷陵之战才过去多久，诸葛亮居然敢主动挑衅大魏，这是自取灭亡！蕞尔小国，不自量力，谁可率军前去击退诸葛亮，保我大魏安宁？”

大将军曹真：“陛下，末将愿往！”

魏明帝曹睿：“好，你都督关右地区各军10万，前去击退赵云。蜀汉自夷陵之战以后，剩下的不过残兵败将，朕相信以你这10万大军，击败诸葛亮不难。”

大将军曹真：“臣定不负陛下所托，诸葛亮螳臂当车，不自量力，臣必让他有来无回。”

曹真走后不久，魏明帝曹睿又收到司马懿来信，承述其先斩后奏讨伐孟达之事，笑道：“先帝任命孟达为新城太守，将东三郡都交给他管理。先帝让孟达做封疆大吏，对他可谓厚爱，朕没想到孟达小子却被诸葛亮策反，背叛大魏，实在是辜负了先帝对它的期望呀！难怪诸葛亮有底气进攻大魏，原来已经策反孟达了。”

左将军张郃：“陛下，末将愿意率军讨伐孟达，为陛下平定叛变！”

魏明帝曹睿：“不用，司马懿已经先斩后奏，率军平叛了，朕估计这时候，司马懿已经和孟达打起来了。”

左将军张郃：“陛下，恕末将直言，孟达不足为惧，给末将3万兵马，1月之内，末将也能打败孟达，比起孟达，更可怕的是先斩后奏的司马懿！依末将看，应当立即下旨宣司马懿来洛阳，以制其先斩后奏之罪，另派一将去接管司马懿的军队。”

魏明帝曹睿：“司马懿先斩后奏也是为了大魏社稷，他若能迅速平定孟达叛乱，也算是将功折罪。司马懿在奏折中已经和朕解释清楚了，他先斩后奏也是情有可原。司马懿在宛城，朕在洛阳，宛城距离洛阳八百里，距离新城一千二百里，假如司马懿选择得到朕的允许才去讨伐孟达，前后耽误最少一个月，孟达有这一个月时间准备，大魏反而难以平定叛乱了，司马懿先斩后奏，直接调遣宛城附近兵马去讨伐孟达，也是为了打孟达一个措手不及。”

左将军张郃：“话虽如此，武帝（曹操）曾言：司马懿有狼顾之相，可以使用他，但是不可以给予他兵权，陛下，司马懿不得不防呀！”

魏明帝曹睿：“用人不疑，疑人不用，张将军不用担忧，朕自有分寸。”

左将军张郃：“陛下圣明。”

由于张郃与曹睿这番对话，并非秘密议事，而是朝堂上的公开讨论。在朝中，自然有司马懿的眼线，将此事暗中告诉了司马懿。司马懿表面上不动声色，心里却在想：“张郃居然挑拨离间，我一定要设法把他除去！”

这边曹真到达长安以后，迅速调集10万大军向箕谷方向进军，但是由于赵云部已经抢先占据箕谷，曹真大军只得驻扎在郿县。曹真派出一部分先遣部队与赵云战于箕谷，但是赵云据险固守，曹真没有占到便宜，但是赵云也不主动进攻曹真，双方在箕谷对峙多时。

诸葛亮那边，则亲率5万大军突袭祁山，当初，魏国朝廷认为汉昭烈帝刘备死后几年蜀汉都没有动静，认为蜀汉已经是一蹶不振不足为惧，因此放松了对蜀汉的防备。诸葛亮的部队突然出现在祁山，魏国最精锐的10万关中大军又远在郿县，陇西地区防守空虚，祁山附近郡县官吏和民众都感到恐惧，诸葛亮大军一到，南安太守率先不战而降，诸葛亮让他依旧担任太守之职，率军西进入侵陇西郡。之后天水太守弃城而逃，安定太守亦投降蜀汉，雍州刺史郭淮退守上邽待援。自此，陇西五郡，已经被诸葛亮兵不血刃夺取三郡，只有广魏郡和陇西郡拒不投降。