为了结好元军，达成议和的目的，宋廷擢升吕师孟(降将吕文焕之侄)为兵部尚书，封过世的吕文德为和义郡王，以此拉拢已投降变节的吕氏一族。如此荒唐举动，将自身的软弱和腐朽暴露无疑，于解决眼下危局则毫无裨益!

　　宋朝建立后，吸取五代时期藩镇权大、分裂割据的教训，便将地方的行政机构进行分拆，互不统属、互相监督，虽革除了尾大不掉的弊端，却也让地方政府的力量过于分散和薄弱，很容易被敌人各个击破。

　　有鉴于此，文天祥上书朝廷，建议将天下设置为四个藩镇，加强地方军政实力，以此来和蒙古人相抗。可惜被朝廷以所奏太为疏阔为由，不予批准。

　　蒙古人前进的势头不可阻挡，很快攻破了常州。为了收缩临安的防线，宰相陈宜中、留梦炎命文天祥率军退守余杭一带。

　　(二)

　　宋廷连续派了数名使者前去求和，皆为丞相伯颜以使者级别不够为由拒绝，几日后，元军先头部队抵达了皋亭山(今杭州市北郊)。谢太后命宰相陈宜中出使元军，前去乞降。并道：“只要能保存国家，哪怕称臣也在所不惜!”谁知陈宜中表面虚应，连夜便携家人逃出城去，避往温州一带。

　　陈宜中跑了，谈判的事情还得继续，谁都知道这差事不好干，担着骂名不说，弄不好连性命都难保。但文天祥挺身而出，表示愿意前往，谢太后喜出望外，立即擢升他为右丞相兼枢密使，命他即刻出发。

　　伯颜在明因寺(今南京东北乌龙山下)接见了文天祥一行，身为朝廷代表，文天祥绝不愿向异族低头，他先声夺人道：“本朝承帝王正统，衣冠礼乐之所在，北朝将以本国为属国，还是想毁我社稷宗庙?”

　　伯颜一愣，都说这个状元宰相是南朝第一流的人物，看来传言不虚，他定了定神，正色道：“社稷必不动，百姓必不杀。”

　　文天祥又道：“北朝若有意保存本朝，请退兵至平江或嘉兴，再商议岁币犒军之事。如此，北朝可全兵而返，彼此有益。如北朝欲毁我宗庙，灭我国家，则淮、浙、闽、广等地尚在宋属，成败还未可知。如此，兵祸连绵，胜负难料!”

　　都兵临城下、穷途末路了，还敢逞口舌之利，南人惯会虚张声势，伯颜立刻佯装大怒，态度蛮横，语气强硬，以死恐吓文天祥。

　　出乎其所料，文天祥态度更加强硬，他掷地有声道：“我乃南朝状元宰相，但欠一死报国耳，刀锯鼎镬之逼，又有何惧!”

　　不欢而散，文天祥被扣押，开始了人生中第一段囚徒的生活。公元1276年，二月，太皇太后谢道清、宋恭帝赵显奉传国玉玺、率百官投降。驸马都尉杨镇等护卫着宗室益王、广王等避入闽地，张世杰随后率军与其汇合，继续举起抗元的大旗、维系国祚。

　　文天祥等人被押至京口(今江苏镇江)交付守将刘千户时，随员、宣教郎杜浒乘机向其行贿，几人幸运逃脱。他们一路专走山野小径，以避元军的搜捕。逃至板桥(今江苏太仓)时，又为元兵抓获，幸亏杜浒带的银子多，又使银钱买通看守，得以再次脱身。后杜浒雇樵夫将文天祥抬到高邮，从长江口沙洲入海至椒江，过黄岩舍舟陆行到温州。辗转上千里，终于转危为安。

　　文天祥以国不可一日无君为由，上表劝说益王即位，被召至福州，拜为右丞相。很快他又受到了陈宜中(正是那位逃跑宰相)等人的排挤，以同都督的职务出镇江西，领兵抵抗元军。

　　元军步步进逼，文天祥难以在江西立足，只能率军四处转移。而元军不断向江西增兵，元廷江南西路宣慰使李恒派军佯装攻打赣州，自己则亲率重兵攻打文天祥所在的兴国(今江西兴国县)。仓促迎战的文天祥不敌，率军避走，李恒一路穷追不舍，宋军节节败退。文天祥的妻妾子女尽数做了俘虏，幸亏手下赵时赏假扮他吸引敌人，才让文天祥得以侥幸逃脱。