一、回纥的名称与起源
回纥一词为维吾尔这一名称的古译。在传世的古突厥文碑铭，如回纥《磨延啜碑》（《英武威远毗伽阙可汗 碑》）中，作Uyghur（音），一般认为其意为“联合”。汉文译名最早见于《魏书·太祖本纪》登国五年（390）春三月的记载，作“袁纥”。《隋书·北 狄·铁勒传》作“韦纥”。唐代称“回纥”，《旧唐书》作迴纥。788年（贞元四年）冬十月，回纥合骨咄禄可汗上表文给唐朝，请改回纥为回鹘。“义取迴旋轻 捷如鹘也”。《新唐书·回鹘传》说：“袁纥者，亦曰乌护，曰乌纥，至隋曰韦纥。”乌护、乌纥也是回纥一名的同名异译。据《北史·铁勒传》记载：乌护为“伊 吾（今新疆维吾尔自治区哈密市）以西，焉耆（今新疆焉耆回族自治县）之北，傍白山（今天山山脉）”的铁勒诸部之一。
袁纥（回纥）是南 北朝时高车六部之一。据《魏书》记载：“高车，盖古赤狄之余种也，初号为狄历，北方以为敕勒，诸夏以为高车、丁零。”可见回纥的起源可以追溯至纪元前的赤 狄、丁零。秦汉时代丁零主要分布在今贝加尔湖一带。后来一部分丁零人南迁。留在漠北的大部分丁零，《晋书》称之为敕勒。《魏书》作勑（同敕）勒，《隋书》 作铁勒。由于铁勒“俗多乘高轮车”所以被人们称为“高车”部。隋代，回纥（韦纥）作为铁勒的一支，与仆骨、同罗、拔也古、覆罗等部相邻，分布在独洛河（今 蒙古国土拉河）北。归附于东突厥。乌护则属于西突厥。
回纥民间传说，其祖先五人出生于秃忽剌河（土拉河）和薛灵哥河（今蒙古国色楞格河）之间一棵大树的瘿（囊状赘生物）中。今土拉河流入鄂尔浑河，该河又流入色愣格河，鄂尔浑河位于另两条河流之间。这一传说表明回纥的起源之地为鄂尔浑河流域。
二、回纥部的构成
据《旧唐书·迴纥传》记载：回纥本身原由九个氏族组成。第一个是药罗葛，这是世袭回纥可汗家族的姓氏。二是胡咄葛。三是咄罗勿。四是貊歌息讫。五是阿勿 嘀。六是葛萨。七是斛嗢素。八是药勿葛。九是奚耶勿。学者称之为内九族。 据《磨延啜碑》记载：回纥由十姓回纥与九姓乌古斯两个部分结合而成。九姓乌古斯或译九姓乌护，乌护即回纥。回纥民间传说：在今蒙古国鄂尔浑河流域的山 区中，“有一处地方有十条河，另一处地方有九条河。在古代，畏兀儿（回纥）诸部的驻地就在这些河流沿岸、山里和平原上。沿着十条河流居住的称为温（十）畏 兀儿，而住在九河地区的称为脱忽思（九）畏兀儿”。
《唐会要》记载有以回纥为首的“九姓”部落联盟，即回纥、仆固、浑、拔曳固、同罗、思结、契苾、阿布思、骨仑屋骨，并说明前七个“姓部”在唐初即见于史传，后面两个“姓”大概在天宝（742—755）以后才和前七“姓”并列。
在回纥兴起以前，铁勒诸部统称“九姓铁勒”。但铁勒并不仅仅包括9个“姓”（部落），《隋书·铁勒传》中即有铁勒诸部的名称40个，其中在今土拉河北有 10个，天山一带有9个，阿尔泰山西南有4个。“九”是突厥、铁勒的吉祥之数，并代表“整数”，含有“许多”的意思。“九姓”实际上和“诸姓”的含意差不 多。回纥兴起以后，成为漠北铁勒诸部的总代表，于是人们使用“九姓回纥”一名替代“九姓铁勒”。
三、回纥的立国
隋 代，回纥分布在铁勒薛延陀部的北面，娑陵水（今蒙古国色楞格河）流域，有10万人口，过游牧生活。群众推举时健俟斤为首领。时健的儿子菩萨智勇双全，作战 时身先士卒，所向披靡。时健死后，部众拥护菩萨继其父位。他的母亲乌罗浑主持裁决争端，处事严明公正，使部内秩序井然。回纥从此兴旺起来。
627年（贞观元年），回纥、薛延陀、拔野古等部叛离东突厥。颉利可汗派侄儿欲谷设率领10万骑兵讨伐之。回纥酋长菩萨指挥5000骑兵大破突厥军于马 鬣山。欲谷设逃走。菩萨追至天山，俘虏了许多突厥部众。回纥声威大振。菩萨以“活颉利发”为称号，在独乐水（今蒙古国土拉河）上建立牙帐。
629年（贞观三年），菩萨遣使向唐朝贡献方物。东突厥亡后，回纥与薛延陀两部称雄漠北。菩萨死后，胡禄俟利发吐迷度继任回纥酋 长。当时，薛延陀多弥可汗无道，国人不附。646年（贞观二十年）夏六月，吐迷度联合仆骨、同罗等部进攻薛延陀。唐朝发兵与相配合。回纥攻杀多弥可汗。薛 延陀汗国亡。
唐朝遣使招谕九姓铁勒诸部。秋八月间，回纥、拔野古、同罗、仆骨、多滥葛、思结、阿跌、契苾、跌结、浑、斛薛等铁勒十一姓各遣使向唐朝贡。九 月，唐太宗亲至灵州（治所在今宁夏回族自治区灵武县西南）招抚铁勒诸部。各部俟斤派到灵州的使者多达数千人。冬十二月，回纥俟利发吐迷度等铁勒12部首领 至唐京朝觐。
第二年（647年）正月，唐朝以回纥部为瀚海都督府，隶属于燕然都护府，任命吐迷度为怀化大将军、瀚海都督。这时吐迷度已私称可汗。
648年（贞观二十二年）吐迷度之侄乌纥与其连襟俱陆莫贺达官俱罗勃谋杀吐迷度。燕然副都护元礼臣擒斩乌纥。俱罗勃被送往内地软禁。唐太宗派兵部尚书崔 敦礼持节前往慰抚回纥。封赠吐迷度左卫大将军。提拔其子婆闰为左骁卫大将军，继其父职。当651年（永徽二年）瑶池都督西突厥阿史那贺鲁叛唐时，婆闰率领 5万骑兵，协助右骁卫大将军契苾何力等打败贺鲁，收复北庭（治所在今新疆吉木萨尔北破城子）。655年（永徽六年）婆闰从征高丽有功。
657年（显庆二年），婆闰随燕然都护任雅相等讨平贺鲁，以功升任右卫大将军。（661年）龙朔元年，婆闰去世。婆闰之侄比粟毒嗣位。
680年（永隆元年），比粟毒死，其子独解支嗣。武则天在位时，后突厥默啜势力强大，夺取铁勒故地，回纥与契苾、思结、浑三部南下，迁至甘州（治所在今 甘肃省张掖县）、凉州（治所在今甘肃省武威县）间。唐朝常征调回纥的精壮骑兵参加赤水军（在今甘肃省永登县西南）。回纥首领独解支死后，其子伏帝匐继任瀚 海都督，唐朝又任命他为河西经略副使兼赤水军使。 716年（唐开元四年），九姓铁勒拔曳固部人杀死默啜。漠北的回纥别部移健颉利发与拔曳固等5部归唐，被安置在大武军（治所在今山西省朔县东北马邑） 北。
719年（开元七年），伏帝匐死，子承宗继任唐瀚海都督，为甘、凉二州间铁勒南迁四部的领袖。727年（开元十五年）承宗遭河西 节度使王君陷害，流放瀼州（治所在今广西壮族自治区上思县西南），死于当地。唐朝任命回纥人伏帝难为瀚海都督。承宗族侄瀚海司马护输为承宗报仇，伏兵袭杀 王君。回纥部重返漠北。
自从741年（开元二十九年）唐玄宗派遣将军孙老奴招抚九姓铁勒以后，回纥等部和唐军联合，南北夹击后突厥，使之瓦解。744年（天宝三载）秋八月， 回纥首领骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，并派遣使者向唐朝报告。唐玄宗册立他为奉义王、怀仁可汗。于是怀仁可汗南居突厥故地，立牙帐于乌德鞬山（今蒙古 国杭爱山脉）和嗢昆河（今蒙古国鄂尔浑河）之间。第二年，怀仁可汗攻杀后突厥最后一个君主白眉可汗。从此，回纥汗国取代了后突厥汗国。其疆域东接室韦，西 至金山（今阿尔泰山），南跨大漠。怀仁可汗派顿啜罗达干向唐朝报功。唐玄宗又授之为左骁卫员外大将军的官衔。这位回纥开国之主又名逸标苾（弊），死于 747年（天宝六年）。其子磨延啜继位，号葛勒可汗。磨延啜“剽悍善用兵”，仍每年向唐朝派遣使者。
三、回纥的社会经济与文化
1、回纥的社会经济概况
回纥社会最基本的单位是家庭。由若干家庭组成氏族。由10个氏族组成“十姓回纥”，由9个氏族组成“九姓乌古斯”。这二者可能是原始社会阶段遗留下来的“胞族”组织形式。由“十姓回纥”和“九姓乌古斯”（或九姓回纥）组成回纥部落。
《旧唐书·迴纥传》说：回纥“在后魏时，号铁勒部落”，“无君长”。《新唐书·回鹘传》说：回纥原为高车的一个“部落”，“初无酋长”，后来“臣于突厥 ”。流传于回纥后裔中的传说表明，“这些畏兀儿（回纥）部落还没有指定的君长”，后来才“从诸部中最聪明的额必失里克部落选出一个名为忙古台的人，授以亦 勒一亦勒迪必儿之号。他们还从兀思浑都儿（嗢昆）部落选出另一个具有良好品性的人，把他称作古勒一亦儿勒”。于是回纥部落有了两个并列的首领。估计他们和 其它古代部落一样，一人管民政，一人管军事。
及至隋代，605年（大业元年）突厥处罗可汗攻击铁勒诸部，铁勒叛离突厥以后，回纥与仆骨、同罗、拔野古、覆罗等五部首领始自称“俟斤”。据《新唐 书·回鹘传》记载：“有时健俟斤者，众始推为君长。”这是回纥的第一位君长。
回纥人“居无恒所，随水草流移”，从事游牧的畜牧业。回 纥部落的牧地在乌德鞬山（今蒙古国杭爱山脉）北，即今鄂尔浑河流域一带。在回纥的畜群中，数量最多的是羊，而最重要的是马。回纥马体型中等，长于驰骋。马 是游牧民的交通工具，又是骑兵冲锋陷阵的武器装备，并提供马奶、马肉、马皮等生活资料。马还是回纥的主要出口商品，每年向唐朝输出的马匹数以万计，最多时 “岁送马十万匹”。
回纥早先很少商业活动，但是自从回纥汗国建立以后，有许多中亚的粟特人前来经商，促进了回纥商业的发展。安史之乱 以后，在唐朝首都有许多回纥和粟特商人。“回纥留京师者常千人，商胡（粟特人）伪服杂居者又倍之”，“殖赀产，开第舍、市肆，美利皆归之”。8世纪中叶以 后，吐蕃侵占河西，唐朝与西域的交通往来，只能通过北面的“回鹘路”，这便使回纥得以控制商道并垄断中国和西方各国之间的中转贸易。回纥通过互市从唐朝得来的大量丝绸，也有许多销往西方。这些商业活动促进了回纥畜牧业生产的发展，并使回纥贵族和依附于回纥的粟特商人大发其财。
回纥除了一些制毡、鞣皮、马具等家庭手工业外，在唐代已有一些冶炼作坊，制作武器、农具等。在回纥古城遗址中发现了冶铁工场和刀、矛，犁铧等遗迹和遗 物。唐朝几次嫁公主给回纥可汗，曾派去一些工匠“立宫室以居之”，在回纥游牧地区建筑了若干房屋和城郭。?鹈泉北的公主城和眉间城，仙娥河（今色楞格河） 北富贵城，今鄂尔浑河畔昔日回纥可汗居住的哈刺巴刺合孙古城，都是汉族工匠帮助回纥建筑的。
回纥原先基本上没有种植业。当唐朝在回纥等部分布地区设置瀚海都护府（治所在今蒙古国哈拉和林西北附近）后，由内地迁来的汉族农民在鄂尔浑河流域开垦 了一小部分农田，出现了小规模的农业。狩猎是游牧民兼营的主要副业。回纥首领菩萨即“嗜射猎”，“常以战阵射猎为务”。
2、回纥的语言文字
回纥的语言属阿尔泰语系突厥语族。回纥最初使用的文字为古突厥文。留存至今的《磨延啜碑》和《九姓回鹘可汗碑》，都是使用古突厥文刻成的。古突厥文有40个字母，从右向左书写。这种文字 与古日耳曼人使用的卢尼文相似，因此有人称之为突厥卢尼文。起先，粟特人帮助突厥创制了这种文字。后来由于古代回纥人和突厥人语言相同，所以回纥人也使用 这种突厥文。少数回纥上层人士兼通汉语文和粟特文。
3、回纥的风俗习惯
回纥的风俗和突厥大体相同。例如，突厥“牙门 树金狼头纛，坐常东向”。回纥也树“狼纛”，“可汗升楼坐，东向”。突厥和回纥在婚姻制度方面都存在兄死弟娶寡嫂的习俗。两族的贵族和富人都实行多妻制。 回纥作为铁勒之一部，在风俗方面也有与突厥不同的地方。《隋书·铁勒传》说：“其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕，便就妻家（居住），待产乳男女，然后归 舍（男方家）。”回纥人死后“埋殡”，即土葬尸体。而突厥人死后则“置尸马上而焚之，取灰而葬”，即火葬后埋骨灰。
《新唐书·回鹘 传》中有一段关于回纥可汗婚礼仪式的记载：“……可汗升楼坐，东向。下设毳幔（毡帐房）以居公主。请（公主）袭胡衣，以一姆侍出，西向拜已，退即次。被可 敦（可汗妻的称号）服，绛通裾大襦，冠金冠，复出拜已。乃升曲舆，九相分负，右旋于廷者九。降舆升楼，与可汗联坐，东向，群臣以次谒。”从中可知，回纥敬 日出，以“东向”为贵；以“九”为吉祥之数，所以由九名宰相抬花轿，轿子转了九个圈。 四、回纥的宗教信仰
回纥人原先信仰萨满教。军队在出征前往往召巫师预卜胜负。回纥人认为萨满教的巫师能呼风唤雨。当唐南阳郡王白元光和回纥军队联合进攻吐蕃时，“回纥使巫师便致风雪”。随着回纥社会不断发展，萨满教已不能适应新的形势需要，为此牟羽可汗引进了摩尼教。
据《回鹘毗伽可汗圣文神武碑》记载，763年（广德元年），牟羽可汗移地健在洛阳遇到四名摩尼教僧人，将他们请到回纥汗国中去，信从了他们宣讲的教义，于是率领群臣皈依摩尼教。
摩尼教在回纥境内盛行以后，回纥可汗又向唐朝内地推广该教。《唐史补》说：回纥可汗常与摩尼僧议政，京城（长安）为之立寺。768年（大历三年）六月二 十三日，唐代宗李豫“敕赠回鹘摩尼，为之置寺，赐额为‘大云光明’”。771年（大历六年）正月，唐代宗又同意回纥的请求，在荆、扬、洪、越等州各建“大 云光明寺”一座。 回纥与汉族的关系
四、回纥助唐平安史之乱
唐朝天宝（742—755）年间，对于唐和回纥来说，都是重要的转折时期。唐朝从开元盛世急剧跌落，发生了动摇根基的安史之乱。回纥则于744年（天宝三年）创建汗国，开始了朝气蓬勃的上升阶段。
755年（天宝十四年）冬十一月，范阳节度使安禄山率领部下军兵及同罗、奚、契丹、室韦等部15万人，号称20万，以讨杨贵妃堂兄宰相杨国忠为名，发动 叛乱。其时天下太平已久，百姓累世未经战事。震动很大。安禄山军于第二年夏六月，即攻占京师长安。唐玄宗逃往四川避难。中原广大地区人民的生命财产遭受极 大损失。756年（至德元年）七月，唐肃宗即位于灵武（治所在今宁夏回族自治区灵武县西南）。回纥葛勒可汗与吐蕃赞普相继遣使，“请助国讨贼”。
是年九月，唐肃宗派遣敦煌王李承宷和郭子仪部将铁勒人仆固怀恩出使回纥，请发兵援助。十一月，回纥葛勒可汗派葛罗支领兵入内地帮助唐平乱。十二月，回纥 骑兵与唐兵部尚书郭子仪所部朔方军会合，在榆林河北杀敌3万，俘虏1万。757年（至德二载）九月，郭子仪认为回纥骑兵精锐，劝唐肃宗李亨向回纥增加征 兵。葛勒可汗派其子叶护及将军帝德等率领4000多精兵至凤翔（今陕西省凤翔县）。唐元帅皇子广平王李俶与叶护结为兄弟，叶护称李俶为兄。
李俶率领朔方等军及回纥、西域部众15万人，号称20万，从凤翔出发。大军至长安西，在香积寺北沣水（今陕西省西安市西沣河）之东，与安禄山叛军10万 进行阵地战。唐将李嗣业身先士卒，率领前军，与敌军肉搏战。埋伏在阵东的叛军准备从背后偷袭官军。朔方军左厢兵马使仆固怀恩引回纥骑兵消灭了这支伏兵。叛 军因此气馁。李嗣业与回纥骑兵绕至敌后，与大军前后夹击，杀敌6万人。叛军溃散。唐军收复西京长安。
十月，广平王大军至曲沃（在今河 南灵宝东北）。敌军15万依山列阵，郭子仪等初战不利。回纥将军鼻施吐拨裴罗等从南山往下冲击敌军背后，在马蹄扬起的黄尘中连发十余箭。叛军一见，惊呼“ 回纥至矣”！迅速溃退。唐军收复东都洛阳。 回纥叶护从洛阳回长安，唐肃宗称赞他说：“能为国家就大事成义勇者，卿等力也。”“功济艰难，义存邦国，万里绝域，一德同心，求之古今，所未闻也”。 因叶护参与20天内收复两京之功，唐帝封他为忠义王。
唐朝虽然收复了东西两京，但安禄山、安庆绪、史思明、史朝义连续相继，叛乱不止。洛阳又陷于贼。759年（乾元二年），回纥葛勒可汗死，次子移地健继位，是为牟羽可汗，又称登里可汗。其妻为唐朝大将仆固怀恩女。762年（宝应元年），唐代宗继位 后，命仆固怀恩会见牟羽可汗。牟羽遣使上书：“请助天子讨贼。”代宗以其子雍王李适为天下兵马元帅，仆固怀恩领诸军节度行营，当李适的副手。怀恩和回纥左 杀为先锋，收复东都洛阳。怀恩之子仆固玚率领回纥骑兵追击史朝义，蹀血二千里。
763年（广德元年）正月，史朝义兵败，走投无路，自杀。至此，长达7年多的安史之乱终于最后平息。安史之乱使唐“天下户口什亡八九”，破坏极其严重。回纥两次参加平乱，为唐朝转危为安立了大功。因此唐与回纥关系亲密。唐朝大理卿刘元鼎曾对吐蕃都元帅尚绮心儿说：“回纥于国家有救难之勋，而又不曾侵夺分寸土地，岂得不厚乎！” 二、回纥与唐和亲
由于回纥有助唐平乱之功，唐皇室和“回鹘累代姻亲”。最早的一次联姻在756年（至德元年）举行。当时敦煌王李承宷至回纥请兵，葛勒可汗以可敦妹为女嫁 承宷，“遣首领来朝，请和亲，（皇帝）封回纥公主为毗伽公主”。第二年，唐肃宗册封毗伽公主为敦煌王妃，提升李承宷为宗正卿。葛勒可汗也封李承宷为叶护， 给他4支“节”，使他可以与自己的儿子叶护一起指挥援唐的回纥骑兵。
758年（乾元元年），唐肃宗以幼女宁国公主嫁葛勒可汗磨延 啜，并册封之为英武威远毗伽可汗。当时，荣王的女儿陪嫁。后来宁国公主回长安，荣王女为可敦，回纥称之为小宁国公主。葛勒可汗为次子移地键向唐求婚，唐肃 宗以仆固怀恩女嫁移地健。移地健继位为牟羽可汗，听从岳父的劝告，助唐平安史之乱。唐朝册封仆固怀恩女为波墨光亲丽华毗伽可敦。768年（大历三年）毗伽 可敦逝世。在这以前，唐代宗因仆固怀恩有功，将他的幼女接到宫中作养女。至此，回纥请求以此女为可敦。769年（大历四年）夏五月，唐代宗册封仆固怀恩幼 女为崇徽公主，嫁回纥牟羽可汗。
788年（贞元四年），唐德宗李适嫁咸安公主给合骨咄禄毗伽可汗顿莫贺。原先唐朝封他为武义成功可汗，婚后又封为长寿天亲毗伽可汗。武义成功可汗向唐朝上 表说：“今为子婿，半子也。”821年（长庆元年），唐穆宗李恒封第十妹为太和公主，嫁回纥崇德可汗。
唐和回纥联姻，在回鹘（纥）西 迁今甘肃和新疆以后，历经一个半世纪，仍有相当影响，《宋史》说：“先是唐朝继以公主下嫁，故回鹘世称中朝为舅，中朝每赐答诏亦曰外甥，五代之后皆因之。 ”981年（太平兴国六年）西州回鹘王自称“西州外生（甥）师子王阿斯兰汉”，遣使向宋朝献方物。回纥与唐和亲，在兄弟民族友好往来的历史上占有重要地位。
五、 回纥与唐互市
唐和回纥间的互市，兴起于安史之乱以后。据《新唐书·食货志》记载：“时回纥有助收西京功，代宗厚遇之，与中国（唐朝）婚姻，岁送马十万匹，酬以缣帛 百余万匹。”回纥一年向唐朝送马十万匹，这大概是指数量最多的年份。十万匹马换绢百余万匹，即每匹马换十多匹绢。这个价格在当时算是便宜的。《旧唐书·迴 纥传》记载有773年（大历八年）的马绢互市情况：“仍岁来市，以马一匹易绢四十匹，动至数万马。”这时的马价最高，并且交易量较大，唐朝付不出这么多的 马价绢。所以，这年十一月回纥使者赤心领1万匹马来求售时，唐代宗认为马价绢来源于农民交纳的租赋，不能使百姓负担过重，只同意购马6000匹。
当时东罗马的丝绸价格比中国高出百倍。回纥贵族和商人为了将丝绸转销往西亚和欧洲谋取暴利，大量向唐朝出口马匹换取绢帛。因此，唐朝在建中年间（780—783）拖欠回纥汗国的马价绢多达“一百八十万匹”。回纥的大臣和使臣也以个人身份与唐互市。例如，792年（贞元八年）七月，回纥可汗的养子药罗葛灵，在该国执掌大权，乘来唐朝觐之便，个人同唐贸易，共得马价绢七万匹。唐朝出使回纥的使臣也大多私自用绢向回纥换马以取利。
由于马绢贸易量过大，回纥送来的许多“马皆病弱不可用”。唐朝偿付的马价绢也往往“疏织短截充匹数，藕丝蛛网三尺余，回鹘诉称无用处”。回纥也和唐朝进行茶马互市，但交易额不大。唐人陆羽（733—804）著《茶经》三篇，推广饮茶。“其后尚茶成风，时回纥入朝，始驱马市茶”。回纥汗国时代，内地才“尚茶成风”不久，回纥也是刚开始来购买茶叶，看来不会买很多。 回纥的迁徙
六、漠北回纥汗国的衰亡
795年（贞元十一年），回纥奉诚可汗阿啜死，无子。国人立其相骨咄禄为可汗，唐朝册封他为怀信可汗。他是跌氏。从此回纥原来的王室药罗葛氏失势，其后裔被怀信可汗送入唐朝内地。王室易姓，这是回纥国的一件大事。
回纥汗国后期，内乱频繁。832年春，昭礼可汗为臣下所杀。839年（开成四年），回纥相安允合和特勤柴革阴谋叛乱，被彰信可汗杀死。另一名宰相掘罗勿 领兵在外，闻讯以后，送马300匹给沙陀朱邪赤心，借兵回来攻击彰信可汗。可汗兵败，自杀。国人立耨`特勤为可汗。这时，回纥汗国内疫病流行，天降大雪， 牲畜大批死亡，发生饥荒。汗国迅速衰落。840年（开成五年），回鹘别将句录莫贺与黠戛斯联合，出动10万骑兵进攻回纥，杀耨`可汗和掘罗勿，焚烧牙帐， 灭回纥汗国。回纥诸部逃散，各奔一方。
七、南下的回纥
841年（会昌元年）春二月，靠近回纥牙帐的十三部推举乌希特 勒（勤）为乌介可汗，南下错子山，又奉太和公主南渡碛。唐武宗李炎派右金吾卫大将军王会前去慰问，并供应粮食2万斛。第二年乌介奉太和公主至漠南，拥兵号 称10万，驻扎在大同北闾门山。回纥王子嗢没斯等纷纷降唐。乌介可汗向唐朝借兵谋复国，并借天德城（在今内蒙古自治区乌拉特前旗东北）居住，唐武宗不许。 乌介可汗怨恨，进略大同川，转攻云州（治所在今山西省大同市）。
843年（会昌三年）乌介可汗率众进逼振武（治所在今内蒙古和林格尔县西北）。麟州刺史石雄夜袭乌介可汗牙帐，乌介等逃走。石雄追击，大破乌介军于杀 胡山。乌介可汗受伤，投奔黑车子族。846年（会昌六年）秋七月，回纥乌介可汗余众已不满3000人。其相逸隐啜杀乌介于金山，立其弟遏捻特勤为可汗。
848年（大中二年）依附于室韦的回纥遏捻可汗，听说室韦将把他送往幽州（治所在今北京市西南），连夜与妻葛禄、子特勤毒斯等九骑西走，不知所终。
南下投唐的回纥王子嗢没斯被封为怀化郡王，授右金吾卫大将军，任归义军使。其余阿历支等四人封郡公。此外，842年（会昌二年）冬、843年春，还有回 纥特勤庞俱遮、阿敦宁二部，回纥公主密羯可敦一部，外相诸洛固阿跌一部，牙帐大将曹磨你等七部，共3万人，相继至幽州降唐，他们被安置于中原各地。
八、西迁的回纥
回纥汗国灭亡以后，“有迴鹘（纥）相馺职者，拥外甥庞特勤及男鹿并遏粉等兄弟五人、一十五部西奔葛逻禄，一支投吐蕃，一支投安西”。
“投吐蕃”的一支回纥人到达了当时被吐蕃占据的今甘肃省河西走廊。851年（大中元年），沙州张义潮乘吐蕃内乱，略定河、湟之地。唐朝任命他为归义军节度使。从这时起这支回纥依附于张义潮，后来发展成为河西回鹘。
“投安西”的一支回纥，为西迁的主要部分。庞特勤至“安西”（指原安西都护府，治所在今新疆维吾尔自治区库车县）境内后，“居焉耆城（今新疆焉耆县）， 称叶护，余部保金莎岭（今新疆东部天山山脉博格多山），众至二十万”。848年（大中二年）时，庞特勤“亦自称可汗，居甘州（治所在今甘肃省张掖县），总 碛西（指今新疆东部）诸城，种落微弱，时入献见”。看来，当时河西与“安西”的两支回纥，仍由庞特勤统一领导。
856年（大中十年）春三月，唐宣宗李忱在 诏书里提到，庞特勤“今为可汗，尚寓安西”。这年冬十月，唐宣宗遣使去“安西”慰问回纥。使臣在灵武遇到回纥可汗派来向唐朝进贡的使者。十一月，册封回鹘 可汗为嗢禄登里罗日没密施合俱录毗伽怀建可汗。866年（咸通七年），“北庭回鹘仆固俊击取西州”。这条记载表明，当时西迁的回纥已经占据北庭（治所在今 新疆吉木萨尔北破城子）和西州（治所在今新疆吐鲁番市高昌古城）。这支“投安西”的回纥，后来发展成为西州回鹘。