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朱元璋刚走胡惟庸便踏入红毯如朕亲临，并召臣入朝批阅奏折，胡惟庸的嚣张行径却被李进暗中上报朱元璋。

病榻上的刘伯温得知胡惟庸的所作所为，便料定胡惟庸已大难临头。

李进颁旨命刘伯温复职并解除所有惩戒，朱元璋的重新委任让刘伯温父子宽心，可此时的刘伯温已得绝症。

徐达已病入膏肓，朱元璋却命人送来酒肉让其享用，徐达明白朱元璋的用意并痛哭着吞进口中。

朱元璋抱着熟睡的青儿一宿未睡，李进报徐达辞世，朱元璋命皇孙守孝三天并为徐达立碑供奉。

朱元璋带着青儿上大雄宝殿超度亲人，随着颂经声朱元璋回忆着童年和兄弟的情谊不尽落泪。

超度完亲人的朱元璋顿觉双目失明实为天意，他要青儿领路前行，并旨意青儿为其隐瞒此事。

归乡途中刘伯温被锦衣卫检校吴风半路拦截，奉命护送刘伯温回青田，刘伯温这才断定朱元璋还是要杀他。

一路上，吴风等人虽然照顾刘伯温父子的起居伙食可始终对他们的行动、对话进行监视。刘伯温等待着吴风的诛杀，可直到青田老家也没见动手，吴风完成护送告辞离开，这让刘伯温诧异。

此时李善长前来辞官，朱元璋让其推荐接任人选，李善长故意撇开胡惟庸并数落其不足，令朱元璋诧异。

徐达因元军破关之事和朱元璋商讨出兵，朱元璋在选定朱棣为帅之外只能再用蓝玉带兵出征。

李善长不舍地离开中书省，刘伯温半路相送，并以围棋对弈更叙离别之语。