刘禅都畏惧他三分。蒋琬进驻汉中后，成都军政大事由费祎负责，董允成为费祎最好的助手。刘禅宠爱宦官黄皓，黄皓陪慧反应灵敏常会卖弄小聪明，唯一治得了他的便是董允。终董允之世，黄皓之地位不过黄门丞，发挥不了影响力。

　　杨仪

　　诸葛亮病逝前线，对于驻守五文原的蜀汉大军而言，是个空前危机。主将去世全军士气势必低落，是否能安全地从敌军的监视下，脱险而退，便是诸葛亮临死前最为忧虑担心的事了。魏延气盖三军，姜维智勇双全，王平经验老到，费祎协调力佳，但诸葛亮认为他们可能都无力掌握大局撤兵的规划，需要审慎紧密的思考及行政能力，诸葛亮左思古想，最后仍然选定备受争议、人缘不佳的行政高手——首席参谋杨仪。

　　在北伐前线中，诸葛亮最需要的两个人，便是杨仪和魏延了。这一文一武之才几乎、是蜀汉北征军之宝，偏偏这两个人都情才做物，彼此争执得非常厉害。五丈原病重时，诸葛亮在衡量各方面得失利害后，仍派杨仪指挥共监督撤军工作，果然杨仪发挥了过人天才.领导蜀汉大军迅速脱离险既不过，也因而发生魏廷不服命令，兵败被杀的悲剧。但诸葛亮生前，对杨仪个性猖狭、与人不和的毛病深为头痛。他深知这种人只是高明的幕僚，但绝非优秀的领导人。

　　因此他途命中安排的继承人，是个性豁达的蒋碗。当他知道诸葛亮同意的继承人是蒋琬时，大为不悦，不但公开蔑视蒋琬，更为自己未拥实权，强烈地表达对诸葛亮的不满。杨仪的激烈反弹，立刻造成蜀汉新政权的不稳，蒋琬在无可奈何下，只好派遣和杨仪交情较好的费祎前往安慰。想不到杨仪见到费祎，感触更多，甚至目出恶言，略带威胁和埋怨表示：“当时丞相(诸葛亮)去世时，我如果举军投降曹魏;反而将会得到大功劳绝不会像现在一般的落寞;真是让人悔恨的结果呀，费祎大惊，不敢隐瞒，立刻向朝廷密告。

　　蒋藐琬惜杨仪功劳于建兴十三年。免其死罪，仅废为庶人，流放汉嘉郡。想不到杨仪却认为是奇耻大辱，决心赴死，他变本加厉，上书公然指责朝廷不公平，词意相当强悍而不驯，蒋琬不得己之下，命郡令逮捕杨仪，杨仪在狱中自杀而死。

　　姜维

　　蒋琬和费祎虽前后出任大将军、大司马，但这两个人均为文官出身，又不像诸葛亮般的有第一线作战经验，所以严格上来讲，他们仅是蜀汉大军的名义统帅而已。因此，真正在后诸葛亮时代统领军队和曹魏大军拼战的，是和诸葛亮有正式师生之谊、也是诸葛亮兵法上继承人的姜维。在和诸葛亮深谈后，姜维大为感动，决心为光复汉室的大志而努力。‘诸葛亮北任期间，姜维是参谋本部地位仅次于杨仪的要员，由于他文武兼备，在战术规模上承担了更重要的任务。

　　诸葛亮病逝后的撤军行动中，负责抵挡司马懿追兵断后重任的便是姜维。返回成都后，姜维受任右监军辅汉将军，实际统领诸军，进封为平襄侯。延熙元年，大将军蒋琬进驻汉中，姜维随传在侧，实际指挥军事作战，不久，蒋琬升迁大司马，姜维也以司马职衔，参与军政决策，井数度由祁山西战线，领军北伐。延熙六年，蒋防表姜维任镇西大将军，领凉州刺史，严然成为蜀汉北伐军团的总军头。这段期间，蒋碗和姜维配合甚佳，也是姜维最得心应手的时刻。

　　蒋碗去世后，姜维迁升卫将军，和大将军费祎共录尚书事。姜维连败波山平原夷人、沈大将军郭准军团，声势大振。但费祎却以连年征战，蜀汉国力大损.反对大现模用军。姜维虽数度计划由凉州大军北伐，费祎常只批准一万以下的兵员而已，让姜维无法发挥实力。延熙十六年，费祎遇刺逝世，鹰派立刻掌有实权.连续三年，姜维三次对曹魏用兵，虽有小胜，但都因粮食运输困难，不得不撤军。十九年，姜维升为大将军，和镇西大将军胡济会师于土邦，共同北伐。不幸胡济迟至，致使姜维大军为魏将邓艾所败，死伤惨重，这是姜维北方用兵，首度严重挫折。