20世纪30年代末，苏联拥有巨大的军事实力：军队人数多达500万，以及包括空军的强大的各军种部队，看起来似乎是不可战胜的。1939年8月，苏联和德国签署了《苏德互不侵犯条约》，这使得苏联可以在波罗的海地区大干一场。在尽力迫使爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛妥协(这是将它们吞并到苏联的前奏)以后，苏联将目光转向了芬兰。

苏芬战争

芬兰是一个小国，当时人口仅370万，面对着强大的苏联，似乎注定要失败。100万苏联军队已经部署在苏芬边境上，而芬兰在动员前作战部队只有3.3万人。苏联空军和海军出动了2300架飞机，而芬兰军队只有114架飞机。

不过，具有强烈爱国心的芬兰人拒绝投降，他们决心与苏联人血战到底。

芬兰于1918年建立航空队，1928年航空队改编成空军。芬兰空军具有顽强自力的精神，他们能够在恶劣的环境下工作，即使在寒冷的苔原和荒芜的北极高纬度地区。他们建造了便携式掩体为暴露在外的飞机加热;利用机动后勤支持来确保艰苦环境下的操作，同时具有完整的单元级维修能力。

1936年，芬兰空军订购了两个中队的英国“布伦海姆”轰炸机以及超过两个中队的荷兰“福克D.XXI”战斗机。“福克”战斗机构成了芬兰的空中防线，虽然它们的武器只是4挺7.9毫米口径的机枪，而且最高时速仅286英里(约460公里)。不过，尽管这种战斗机的速度不足以拦截大部分轰炸机，但是如果由熟练的飞行员驾驶，就会成为潜在的致命武器。

芬兰的战斗机飞行员都进行了一流的训练，这要归功于洛伦兹中校和马格纳森上尉。20世纪30年代初，洛伦兹指挥第24战斗机中队，他采用了这样的战术思想：利用两架战斗机——长机和僚机构成基本编队。他强调相互保护、射击技术、利用飞机上的无线电和地面观测网络，并利用信号情报。他倡议创建一种简单的空中指挥和控制系统。1938年，第24战斗机中队由马格纳森指挥，他严格地训练飞行员，强调战术、枪法和维护保养;他主张侧向攻击、尾后攻击、偏角射击、近距离射击，以及首先攻击敌方枪手，然后再攻击发动机和飞行员。

苏联空军和芬兰空军相比，占有极大的优势。苏联部署了2318架飞机，其中包括1044架战斗机和855架轰炸机;另外还部署了395架其它类型的飞机，用于战略轰炸、伞兵运输、侦察、炮兵观察和海上巡逻。相比之下，芬兰空军只有114架飞机，包括42架“福克”战斗机、15架老旧的“斗牛犬”战斗机以及18架“布伦海姆”战机。

当年11月30日，在恶劣的天气条件下，苏联战机摆脱了芬兰战机的拦截，8架轰炸机开始袭击芬兰首都赫尔辛基附近的港口和储油设施。但是苏联轰炸机错失了原定目标，而是在整个城市的上空投下了炸弹，造成近100名芬兰平民死亡，这引发了国际社会的愤怒。

第二天，更多的苏联轰炸机进入芬兰上空，但是遇到了马格纳森指挥的“福克”战斗机机群。愤怒的芬兰飞行员迅速击落了11架苏联轰炸机，其中1架是被马格纳森击落的。

这次遭遇战为随后的空战建立了一种模式。芬兰飞行员集中力量主要摧毁敌方轰炸机，只在必要时或保卫自己的轰炸机和侦察机时才与敌方战斗机作战。

12月19日，芬兰第24战斗机中队的飞行员击落了苏联12架轰炸机;12月23日，他们又击落了苏联6架轰炸机和2架战斗机，芬兰空军仅损失1架“福克”战斗机，而且其飞行员也获救。

到当年年底，芬兰第24战斗机中队以损失1架“福克”战斗机的代价，击落了苏联54架飞机。

1940年1月6日，苏联的17架DB-3轰炸机从爱沙尼亚起飞，飞越芬兰湾，但信号情报提醒了即将遭到袭击的芬兰人。因此，在乌蒂附近，苏联第2波的8架轰炸机遭遇了驾驶“福克”战斗机的芬兰飞行员索维利厄斯，他击落了其中一架轰炸机。其余的苏联轰炸机遭到了芬兰飞行员萨尔范托的攻击。在短短的4分钟，萨尔范托就击落了6架轰炸机。

1月17日，芬兰空军在卡累利阿上空拦截了苏联25架图波列夫SB轰炸机，击落了其中9架并击伤多架。三天以后，芬兰空军击落了另外的9架图波列夫SB轰炸机，并以损失1架“福克”战斗机和一名飞行员的代价击落了苏联2架伊-16战斗机。

总之，在1940年1月份，芬兰空军使用“福克”战斗机击落了34架苏联飞机，主要是轰炸机。

在整个战争期间，芬兰空军的洛伦兹和马格纳森反复强调攻击敌方的轰炸机、侦察机、炮兵观察机。随着时间的推移，苏联战机的威胁不断增加，芬兰空军进一步完善了自己的战术，因此一旦苏联轰炸机编队被定位，分散的无线电定向战斗机将蜂拥出动并集中进行攻击，在返回分散基地之前尽可能多地摧毁敌方轰炸机。

苏芬战争

由于芬兰飞行员过分疲劳(平均每天飞行8架次)，造成了许多事故。到1月底，第24战斗机中队只有28架“福克”战斗机还能够执行战斗任务。

幸运的是，芬兰争取获得国外飞机支持的外交努力已经有了成效。一些国家提供的飞机一共有116架，在三月底之前可以投入作战。其中英国派出30架“角斗士”战斗机，法国提供30架“莫拉纳”战斗机，南非捐赠29架“长手套”战斗机。

此外，芬兰还订购了其它战机，包括35架意大利“菲亚特G.50”战斗机、44架美国B-239战斗机以及10多架英国“飓风”战斗机。

“莫拉纳”战斗机和“菲亚特G.50”战斗机的性能与“福克”战斗机相似，从1940年2月开始，这两种战斗机都被证明对苏联轰炸机同样致命。

许多外国人自愿到芬兰参战，但芬兰人选择条件苛刻，实际上很少有外国人参与空战。唯一有组织的外国航空单位是瑞典志愿者中队——第19战斗机中队，由贝克哈马尔少校指挥。该中队的飞行员和技术人员来自瑞典空军，他们装备了十几架“角斗士”战斗机和4架“哈特”俯冲轰炸机。

瑞典第19战斗机中队在1940年1月初投入战斗，在超过62天的时间里，一共出动飞机464架次，在战斗中损失了5架飞机，在一次事故中损失了1架飞机。与此同时，该中队的飞行员摧毁了8架(也可能是12架)苏联飞机，其中包括1架TB-3重型轰炸机。第19战斗机中队的参战，使芬兰空军可以解脱出来，集中力量在卡累利阿地峡上空。

1940年1月份，苏联领导人斯大林更换了侵芬部队负责人，由谢苗·铁木辛哥担任指挥官。铁木辛哥调整了战术，出动大量飞机、大炮、坦克和装甲车，集中优势兵力，于2月1日开始向芬兰发动了新的进攻。

2月1日至10日，苏联军队对芬兰军队阵地进行了猛烈的攻击，摧毁了主要方向上的芬兰军队大部分火力点。

2月12日，苏联军队恢复进攻。经过3天激烈战斗，苏军突破了芬兰坚固的曼纳海姆防线，芬兰军队退守第二道防线。

2月18日，苏联军队试图突破芬兰第二道防线，没有成功。在这种情况下，苏联军队再次停止进攻，调整部署。芬兰军队也趁机休整，将拉多加湖以北的部分兵力南调，加强卡累利阿地峡的防御。