崇祯殉国后，相继出现了“弘光”、“鲁监国”、“隆武”、“绍武、“永历”等南明政权，仅一年多的时间，在清廷的重兵打击下，这些政权纷纷败亡。

　　公元1646年年底，南明仅存一帝(永历帝)一王(鲁王朱以海)进行抗清斗争。郑芝龙长子郑成功不耻于父亲投靠满清的卑劣行径，毅然出走，他在福建沿海一带招兵买马，于公元1647年，一月，在小金门(今金门县烈屿乡)以“忠孝伯招讨大将军罪臣国姓”(爵位、姓氏皆为隆武帝所赐)之名誓师反清。

　　虽然一度有了李自成余部的大顺军的帮助，抗清形势有了好转，但是在清廷的打击下，原先反正的各路势力也纷纷败亡。金声桓、何腾蛟、李成栋等归明将领先后壮烈殉国。有利局面转瞬化为乌有，永历政权再度陷入困境。

　　无奈之下，永历帝只得派人联络张献忠的大西军余部，本文的故事自此开始!

　　张献忠在西充(今四川南充治下)凤凰山被清军射杀后，所部伤亡惨重。麾下四将孙可望、李定国、刘文秀和艾能奇收拢余部，转战西南之地，后在贵阳召开会议决定此后的出路和策略。

　　孙可望主张向两广一带山区进军，如遇不测，可寻机出海。而李定国则坚决反对，他慷慨陈词：“当前清军大举进攻，闯王血溅九宫山，老万岁中箭身亡，我们与清军有不共戴天之仇。当务之急，只有联明抗清才是唯一出路，否则只有死路一条!”

　　只想偏安的孙可望对其建议无动于衷，性格刚烈的李定国当下表示如果亡命南海的话，不如现在就自杀，随即拔剑准备自刎。在场众将见其决心已定，纷纷跪倒在地，表示拥护联明抗清的建议，孙眼见孤掌难鸣，只得改口同意其建议，不过自此两人嫌隙已生。

　　应明黔国公沐天波的邀请，大西军开赴云南帮其平乱，随后很快稳定了云南的局势。李定国等人在云南实行了一系列恢复生产、与民生息的政策，受到了当地各族人民的大力拥护，军队人数猛烈增长，达到二十万人，并增加了新式兵种——象队。

　　接到永历帝的联合抗清的邀请后，权欲过盛的孙可望乘机提出请封“秦王”的要求，为了实现“联明抗清”的愿望，李定国只得保持沉默。不过永历帝断然拒绝了孙可望的无礼请求，联盟的策略暂时被搁置，恼羞成怒的孙可望不久自称“秦王”，拒绝接受永历帝的所有诏令。

　　此后，孙可望率军进入贵州，留李定国驻守云南;眼见抗清形势愈加严峻，永历帝只得再次遣使联络孙可望，表面与其虚与委蛇的孙可望为了满足自己的野心，私下派出精兵奔赴永历帝驻跸的南宁，杀害五位辅政大臣，并且逼迫永历帝册封其为“秦王”。

　　清军步步逼近，不久攻下了南宁，永历帝在孙可望的接应下避往贵州安龙所，并允诺一应军事，孙可望均可以先斩后奏，自此，大西军与永历政权的联合抗清战线才宣告建立。

　　为了彻底消灭南明政权，清廷实施两路夹击战略：命定南王孔有德兵出河池，进攻贵州;命平西王吴三桂兵出叙州(今四川宜昌)，进攻川南。

　　形势紧迫，孙可望和李定国经过商议，决定兵分两路迎战清军：刘文秀率北路大军进攻四川;李定国率东路大军进攻湖南;孙可望则留守后方。大西军也自此正式踏上了与清军主力交锋的征程，掀开了南明史上最为波澜壮阔、荡气回肠的军事反击篇章。

　　李定国所率八万大军一路军纪严明，秋毫无犯，连克数城，很快逼近桂林以北的严关。严关位置非常重要，是扼守桂林城的屏障，两军在严关下展开了异常激烈的战斗，双方伤亡都很惨重，严关此后为明军控制。

　　又过几日，孔有德率军前来夺关，两军尚未交锋，忽然明军的战象冲入战场，清军的马匹纷纷受惊，乘此良机，明军立刻尾随掩杀，不久，这路清军被全歼，仅余孔有德一人逃回桂林城。