元军在襄樊之战中大破宋军后，直逼南宋首都临安。德祐二年宋廷求和不成，于是5岁的小皇帝宋恭帝投降。不久，刚满7岁的赵昰登基称帝。自那以后，元朝加紧灭宋步伐。宋端宗景炎二年，福州沦陷，宋端宗的南宋流亡小朝廷直赴泉州。张世杰要求借船，却遭到拒绝，随即早有异心的将领向元朝称降。张世杰等人抢夺船只出海。宋端宗准备逃到雷州，不料却遇到台风，帝舟倾覆，端宗差点溺死并因此大病一场。左丞相建议带宋端宗到占城（今越南南部），并亲自前往占城，但后来二王数次召其不返；最后逃到暹罗（今泰国），最后死于异乡。端宗因落水染病，不久崩逝。继而由弟弟7岁的卫王赵昺登基为帝，年号祥兴。赵昺登基后，左丞相陆秀夫和太傅张世杰护卫著赵昺逃至崖山，并成立据点，打算继续抗元。不久之后，在广东和江西二省抗元的文天祥得不到朝廷的支援，被张弘范部将王惟义生擒，以此为崖山海战的背景下，在陆地的抗元势力就此覆灭。