东方天帝伏羲，又号疱“庖羲氏”，是中国古代最富传奇色彩的神人。在西北，有个凡人去不了的极乐国土，叫做“华胥国”，那里的人没有欲望，一切顺利自然的生活着，人人长寿，生活美满。他们不愁吃穿，远离着灾害，这个国家绝大部分的居民都是半神人，是神与人的后代繁衍而来。九河神女华胥氏有一次去到一个叫做“雷泽”的地方游玩，发现一只巨大的脚印，那是雷神的脚印，那时的雷神是人头龙身，半人半兽的天神，他只需要鼓起肚子，就能发现响雷。华胥氏很好奇的踩了那个脚印一下，立刻感到全身震颤，回到家后就怀了身孕，不久生下了伏羲。
 

　　伏羲生下来就是个天才，华胥国最伟大的智者也会被才几岁的伏羲戏耍，不单单智力，他的体质也非常的好，他能够沿着都广之野的“建木”一直爬到天国去，神树建木是一架天梯。一日，伏羲听到一则关于龙马的传说，他找到龙马并降服它之后，根据龙马身上的卷毛纹路，画出了乾坤离坎震兑巽艮八种符号，用以表示天地万物间的种种变化，他给它们起了个名字，叫做“八卦”。后世因为周文王创出了文王八卦算法，伏羲所发明的八卦卜算法被世人称为“先天八卦”。

　　伏羲的妻子是炎帝部落的人，所以他的大儿子祝融长大后成为炎帝手下的重臣。据说伏羲还有一个小儿子，名字叫做邓伯温，因为继承了祖父的能力，长大后成为了雷公。

　　北方天帝颛顼是个天生的音乐家，十岁时已能弹琴弄瑟，当他成为北帝之后，常令飞龙效仿风声，猪龙婆做乐师来配乐。他的音乐天赋一脉相传给他的后世子孙，其中的一个儿子“老童”不仅深谙音律，就连说话也似敲钟击磬;他有一个玄孙叫做“太子长琴”居住在北海外的“榣山”，更是创造出许多美妙动听的乐曲，名传千古。颛顼虽然是四大天帝中功绩最少，能力最弱的一个，但他凭着三寸不烂之舌在玉皇大帝跟前留下了极好的印象。由于玉皇大帝与西王母为感情的事冷战，令到玉皇大帝心中烦闷，于是在某一天，他把颛顼召了来，让他来代替自己治理天下，自己寻了个人间仙境独自是个静去了。实际上在这段时间里，天地再生异劫，玉帝为解劫而身负重伤，在很久的时间内都无法再动用神力。

　　颛顼是个野心家，一旦身居高位，手掌大权，立刻就开始想办法对付比自己更加有能力与威望的其它三大天帝。他先是派大神重与大神黎去隔断了天与地之间的通道，从此断绝了神人之间的往来，让民间疾苦再也无法上诉到天上。不过他这番居心不良，竟也无意中成全了一个痴人，北山愚公。北方太行、王屋两山高有万仞，能直通天庭，但它们阻碍了北山居民进出的道路，愚公下决心要挖开大山，造福后世子孙，这份理想与决心虽然超凡，但毕竟人力时有而穷，得重与黎搬走大山后，北山中的百姓因为交通的方便，生活的素质得到了提高，不能不归功给坏心做好事的颛顼。

　　通道既绝，颛顼就开始胡作非为了，特别是他的几个儿子，更是把天上人间全部搞到乱套。颛顼最早生的四个儿子中，前三个都是生出后不久就夭折了。第一个死后住在江水中，变做了“虐鬼”，散布瘟疫疾病给世间;第二个死后住于若水，叫做“魍魉”，专门叫人生疮害病或者惊吓小孩子;第三个死在正月三十，最欢穿破衣喝稀粥，人称“送穷鬼”，他进了谁家的门谁家就会很快衰败，一穷到死。除此外的第四子叫做梼杌，凶顽无比，整天胡作非为!又有人身龙头的计蒙神，双头长蜂的骄虫神，足迹过处有国败国有家败家的耕父神等等各类妖神为祸人间，搅得天地上下混乱不堪。颛顼还对不满意他作为的神人们严酷压迫，最终导至人神共愤，当西方天帝少昊死后，水神共工集合西部各路神仙异人，发兵讨伐颛顼。

　　颛顼早有准备，双方一场大战，共工的部队被击溃，但想不到共工调来五湖四海之水，一气水淹北地八千里，这时伏羲也发来援兵，东西两路合围之下，颛顼被困死在不周山。颛顼死后借山蛇的身体转世，重生后法力全失，他的天帝生涯亦从此结束了。