绍兴十年（1040年），北宋青涧城下。

鄜州判官种世衡的营帐之中传来一声声惨叫。原来种世衡手下有一员番将，因为犯错，正在被施以杖刑。

“将军，”一名将领看不下去了，替番将求情道，“他虽然是从外族投降过来的，但是一直对您忠心耿耿，这次只不过犯了一点小错，他也挨了打，吃了教训，请您饶了他吧！”

“是啊，将军。”又一名将领附和道。

“不行。”一向爱兵如子的种世衡满脸怒气道，“我平时就是对他太客气了，他才会总是犯错。今天就要让他长点记性。给我狠狠地打！”这名番将被打得皮开肉绽，血肉模糊，方才罢休。

番将回到自己的住处，越想越寒心，没过几天就投奔了西夏国主李元昊。李元昊见他对种世衡恨之入骨，又验了他背上骇人的伤痕，于是将他收为心腹，让他参与军事机密。谁知一年之后，这名番将竟然悄悄回到了青涧城，将西夏的军事机密悉数报告给种世衡。人们这才明白，之前种世衡对番将的责罚原来是一场“苦肉计”。

李元昊吃了亏，岂肯善罢甘休，于是也想“以彼之道，还施彼身”。李元昊手下有两名得力助手，是一对兄弟，哥哥叫野利刚浪，弟弟叫野利遇乞。北宋鄜延经略使庞籍想收买二人，以离间李元昊与二人的关系。野利刚浪决定将计就计，派手下浪埋等三人向种世衡投降，并且说自己也有归顺宋之意。种世衡早就识破了三人的用意，却佯作不知，留下三人负责监督商税，并且装出一副特别信任他们的样子。

种世衡领兵打仗时有一名向导，是个僧人，叫王光信。种世衡交给王光信一封密函，让他带给野利刚浪。密函上说，浪埋等人已经到了北宋，把野利刚浪的意思带到了。朝廷知道野利刚浪有归顺之心，任命野利刚浪为夏州节度使，月薪万缗（mín）。现在皇上的旨意已经到了，希望野利刚浪抓紧时间前来报道。野利刚浪见了密函，吓出一身冷汗，抓了王光信来见李元昊。

李元昊看了密函，不由得怀疑起野利刚浪来，于是先把野利刚浪软禁了起来，又将王光信关进大牢。李元昊派大臣李文贵以野利刚浪的口吻给种世衡回了一封信，说密函上说的意思他不太明白，如若北宋真有诚意的话，就和他面谈。种世衡将回信交给了庞籍，庞籍于是见了李文贵，对他说北宋朝廷以宽大为怀，让他放心。李元昊听说之后，杀了野利兄弟，遣使者向北宋请降称臣，又把王光信放了回来。

上将伐谋，种世衡就是这样一个善用计谋的人。在当时，北宋西北边境的各少数民族当中，以慕恩部落实力最强。有一天晚上，种世衡请慕恩喝酒，叫来一名侍姬佐酒。种世衡故意起身到了里间，透过墙壁的缝隙暗中观察，果然不出所料，慕恩开始调戏那名侍姬。种世衡立即返回外间，抓了个正着。

慕恩羞愧难当，连忙请罪。种世衡笑着说：“你想要她？我就把她送给你了。”从此之后，慕恩对种世衡死心塌地，为他效力。其余部落但凡有二心的，种世衡便派慕恩去征讨，攻无不克。此后一百多个部落相继归顺了种世衡，不敢再有反叛之心。

种世衡虽然惯用计谋，但也能对人坦诚相待。他在做环州知州的时候，有一次去慰问境内的羌族同胞。其中有个家族首领奴讹，为人倔强自负，从来不出门拜见郡守。这次听说是种世衡来，奴讹居然在郊外列队迎接，以示对种世衡的尊敬。种世衡与他相谈甚欢，约定第二天到奴讹的部落去犒劳部众。

当天夜里，忽然下了一场大雪，积雪足足有三尺深。种世衡的部下劝他说：“雪大路险，大人就不要赴约了吧。”种世衡说：“我们真想与羌族结交，就要以诚信待之，不可失约。”于是冒着大雪前往奴讹的营帐。

奴讹见天降大雪，料想种世衡必不会来赴约，正在帐中睡觉。忽然听说种世衡来了，奴讹大惊，忙从床上翻身坐起，此时种世衡已来到他的大帐门外。奴讹将种世衡请进帐中，感慨地说：“之前从未有汉人官吏到我的部落里来。如今大人冒雪前来，是真的相信我！我与我的部众愿意誓死追随大人！”

种世衡后来做到东染院使、环庆路兵马钤辖。范仲淹令他与蒋偕筑细腰城。种世衡不顾自己有病在身，与将士们昼夜筑城，城筑好之后就病故了。欧阳修后来修史时评价道，当时最有军事才能的两名边将，一个是狄青，另一个就是种世衡。

种世衡的叔父是北宋大儒种放。翰林学士宋混、集贤院学士钱若水、知制诰王禹偁都与种放交往很深。宋真宗曾拉着种放的手一同登上龙图阁，和他一起谈论天下大事。种世衡有八个儿子：种诂、种诊、种谘、种咏、种谔、种所、种记、种谊。其中种诂、种诊、种谔战功显赫，关中百姓称其为“三种”。

种世衡的孙子辈中，将才颇多，以种谔的儿子种师道最为有名。在《水浒传》中，种师道被称为“老种经略相公”。种师道在与西夏的交战中，八天攻下臧底城，成为一代名将。宋靖康元年，金兵南下，他奉诏任京畿河北制置使，力主抗金，不仅深得百姓拥戴，金国也十分忌惮他。种师道后来患病，宋钦宗叫他不用朝拜，准他乘轿子入朝。金国使者王汭在宋廷非常强硬，见种师道来了，才对他稍作拜跪。宋钦宗笑着对种师道说：“他因为你才这样。”京师解围后，种师道被解除兵权，不久病逝，而后京师失守。