隋朝末期，天下局势一片混乱。国内，许多将领都拥兵自重，起兵反隋，希望能够在这乱世中成就一番事业。

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　　而隋朝境外，突厥突然崛起，始毕可汗继位后，突厥的实力达到了巅峰，周边的许多国家都纷纷向突厥称臣，就连隋朝境内的刘武周，王世充等人也纷纷向突厥示好，俯首称臣，希望能够得到突厥的支持，从而成就一番事业。

　　刘武周甚是还将隋朝皇宫中一些年轻貌美的宫中女子虏获过来，然后献给突厥，而始毕可汗则用马匹来交换这些女子，突厥对于中原也是虎视眈眈，但是对于中原将领的示好并不拒绝，而是一一接受，然后隔岸观火，看他们自相残杀。