奉系内部也是暗流汹涌。以杨宇霆为首的士官派亲日人士，极力反对东北易帜。张作霖能独占东北，得力于三人：理财高手，曾任奉天省长的王永江;统筹全局，有“小诸葛”之称杨宇霆;练兵和军队改革的郭松龄。这所谓东北三杰中，王永江已辞官，郭松龄已死亡，硕果仅存就剩下杨宇霆。

　　杨宇霆是东北人，少聪颖，据说过目不忘，满清时曾中秀才。后东渡日本，在日本帝国士官学校毕业，回国后历任排长、连长、参谋长，张作霖死前任第四军军长，大帅府总参议。他是张作霖身边的红人，张作霖对他言听计从，可谓要风得风，要雨得雨，连张学良都忌惮他三分。以他的眼光和智慧，应能知道采取东北易帜，“分治合作”是眼前最佳选择，它不但保存了奉军实力，还实际控制着东三省。但他却伙同常荫槐在大小会上坚决反对，理由是刺激日本人，东三省将永无宁日，其心颇测。

　　美国人这时也来凑热闹。东三省物产丰富，沃野千里，美国对华政策是利益均沾，早有进军东北的企图。七月二十五日，美国与南京政府签订了关税条约，第一个承认了南京政府。八月三十日，美国驻华公使马泰瑞访问东北，在与杨宇霆的会晤中明确指出，东北易帜是中国的内政，支持中国统一。美英的支持对日本形成了很大的压力，日本赤裸裸武力威胁被迫收敛，东北易帜曙光初现。

　　为了进一步控制军队，提高东北军的战斗力，张学良在张作相的支持下决心整顿军队。把纪律坏战斗力差的部队裁撤，东北军由近四十万缩编为三十万。在张作相的带头下，军队的老人纷纷交出兵权，转任文职，奉军的兵权完全掌握在张学良及其亲信手里。

　　杨宇霆任奉天兵工厂督办，常荫槐任黑龙江省长。没了兵权就没有兴风作浪的本钱，杨常两人对张学良更加不满，从而心生怨恨，一个反对东北易帜，推翻张学良的同盟悄悄成立。杨宇霆在八月和十月两次去滦州与白崇禧合谋，利用桂系的支持，密谋取张学良而代之。

　　杨宇霆不愧是“小诸葛”他的目光盯向了张学良的二夫人谷瑞玉，一个新的阴谋在酝酿之中。

　　谷瑞玉是一个受过西方教育，有独立个性和人格的女子。她追求张学良是少女崇拜英雄、寻找自己心中白马王子的浪漫情结。在婚后日子里，尤其在二七年以后，张学良的英雄形像在她心中不断地打折扣，她看到了张学良的另一面，他抽鸦片，打吗啡针，情妇一个接一个，还紧跟张作霖参加军阀混战。二七年春以后又迷上了赵四小姐，她能看到张学良的时候越来越少，她觉得他越来越陌生了。

　　一九二七年六月，谷瑞玉不能再忍受奉天的寂寞、苦闷，一个人搬到天津去住。为了打发寂寞无聊的时光，她学会了跳舞、听戏、打麻将。去北平听梅兰芳的戏，还以张学良的名义请梅兰芳到她朋友家唱堂会，令张学良非常不满。

　　皇姑屯事件后，谷瑞玉没通知张学良就回到奉天，日本有份报纸凭此推测张作霖已死，也使张学良很不高兴。俩人之间虽有隔阂，但他们是患难夫妻，经过战火的考验，这些事情并没有影响他们的感情。张大帅死后，谷瑞玉要求搬进大帅府，由于于凤至不松口，张学良不能强来，谷瑞玉就一直住在经三路。谷瑞玉的心里渐渐对张学良产生了怨怼，这些都逃不出杨宇霆的眼睛，他就乘隙而入。

　　杨宇霆的三姨太是谷瑞玉小学同学，一次偶然的机会两人重逢，惊喜交集。在杨宇霆的授意下，三姨太着意讨好谷瑞玉，一同去逛街看戏，打麻将跳舞，俩人就像亲姐妹一样，最后还换贴成了结拜姐妹。

　　十二月七日是杨宇霆父亲的60岁生日，杨宇霆大肆庆祝。十天前在府中就扎了彩棚，请了戏班演戏。东三省军政界及知名人士络绎不绝地去祝寿，日本人和白崇禧也送来了贺礼。