五代十国”时期，中原内地军阀割据，政权更迭频繁。地处西南边疆的云南，也经历了一个地方政权更迭的动荡时代。直到大理国建立，云南才恢复平静。

郑回归化南诏，成为南诏大姓贵族的重要人物，郑氏家族也便在南诏繁衍。到第九代南诏骠信隆舜时，距郑回人南诏已140余年，郑氏家族也传到了第七、八代。已经发展成为南诏的大姓之一。

郑回在南诏久居相位，与蒙氏王室有特殊的关系，郑氏家族自己拥有优势的文化传统，因此子弟在南诏历代都有位居高位者，在南诏朝廷中形成一股文官家族势力。至郑回七世孙郑买嗣时，南诏骠信隆舜“又多嬖幸，好田猎，纵杀戮”，“失下人心”：郑买嗣又善于逢迎拍合，深得隆舜信任，得居首相地位，在南诏朝廷内广布腹心，又与高赞为首的高氏武装势力协谋．得以专断国政。

隆舜后期走上了荒唐帝王迷信神佛丹药的老路。沉溺于主持道场，练功法、服丹药．最后对这种百无聊赖的荒唐帝王生活感到索然无味，要通过服丹药人定成佛。郑买嗣便乘此机会秘密指使监臣（侍臣）杨登将隆舜害死。以伪造隆舜遗诏取得掌握全权的“国老”资格，将蒙氏王朝的王位继承人舜化贞完全当作了卑鄙的傀儡。以舜化贞为南诏骠信的五年时间只不过是王朝姓氏由蒙氏变为郑氏的过渡时期．此时郑买嗣已经掌握了南诏朝廷的一切权柄。当时机完全成熟，郑买嗣便于唐昭宗天复二年（南诏中兴五年公元902年）七月，谋杀舜化贞，继之又谋害舜化贞的婴儿，清除了南诏王统的直系继承人，正式登上最高权位，完全代替蒙氏王朝，建立郑氏王朝。

仍定国名为“大封民国”，以顺应云南各族当时普遍白化的倾向。隆舜时便将南诏国自称为“大封民国”，意即白人之国、白民之国、大白国的意思。这一国名也顺应了白蛮大姓在国内占据优势地位的优势。郑氏王朝又定国号为大长和国，改元安国，表示要调和蒙氏王朝后期尖锐的社会矛盾，安定国内形势。

一切政权机构仍按蒙氏王朝旧制运行。郑氏王朝实质只是通过宫廷政变改变了王朝姓氏。郑氏王朝大长和国实质仍是蒙氏王朝南诏国的延续。

公元909年（郑氏大长和国安国七年，后梁开平三年）八月，郑买嗣亡，子郑曼即位，时年21岁。郑买嗣在位7年。

郑曼即位时，唐朝已经灭亡，朱温篡权建立后梁王朝。中原军阀混战不已，开始了五代十国时期。沙陀贵族军阀李克用父子在河东（山西）与朱温对峙。在四川为军阀王建割据，建立前蜀国。

为了转移国内矛盾，郑曼依谋臣建议，贸然发起攻蜀。仓促调集大量军队，渡过大渡河，进攻黎州，为王建之兵所败。被俘、被斩杀、溺水死者众多，损失惨重。从此郑氏大长和国便再也无力向外发起武装攻击了。

郑曼攻蜀失利，转而向东方的南汉搞好关系。派其清平官郑昭淳为使到广州，以朱鬃白马为聘，向南汉求婚，要求和亲。南汉以增城公主妻之。通过和亲，南汉与郑氏大和国结盟。

在中原，朱温的后梁王朝在与河东沙陀军阀李克用集团的混战中失败而结束。李克用之子李存岛建立后唐王朝。在四川的王建前蜀割据政权于公元925年（后唐同光二年）为后唐的魏王李继笈所灭。后唐魏王李继笈对云南的郑氏大长和国采取了友好的态度，派出了通好的使臣。

郑曼在政治上无什么建树，只知迷信方士、丹药，将自己的命运托付给神佛。迷信祥瑞，接连改元六次，希图以吉祥年号来保佑自己的地位，相继改元孝治、贞明、天瑞、景星、安和、贞佑、初历。在位17年中平均每隔一年改元一次。

公元927年（后唐明宗天成二年）郑曼因服丹药狂燥杀人，是年八月死。其24岁的儿子郑隆瞌即位，。

郑隆瞌即位二年后，公元929年（后唐天成四年），剑川节度杨干贞欺郑隆瞌幼弱，假以朝见入都，杀郑隆瞌。立郑氏王朝侍中（宰相）赵善政，改国号为大天兴国。郑氏王朝大长和国结束。

从公元902年郑买嗣篡国到公元929年郑隆瞌被杀，共传三世，共存续了26年。这个短暂的郑氏王朝是一个内部矛盾重重、软弱松散的王朝，谈不上文治，更没有武功。

郑买嗣（902-909）---郑曼（909-927）----郑隆瞌（927-929）