583年，突厥汗国分裂成东突厥、西突厥两部。

　　569年，随着突厥的扩张，突厥和波斯发生矛盾，遂和东罗马帝国联合共同对抗波斯萨珊王朝。这个时期是突厥汗国武力最鼎盛的时期。

　　580年，突厥在西域设立小可汗，统管阿尔泰山以西的地区，这是突厥日后分裂的重要根源。

　　581年杨坚代周，建立隋朝，停止向突厥的岁贡。突厥趁隋朝立足未稳，从甘肃一带向隋朝发起大举进攻，隋文帝不得不发兵抵御，并修筑长城。同时，东突厥沙钵略可汗即位，西突厥达头可汗拒绝承认沙钵略可汗名义上的宗主地位，583年东西突厥正式分裂并内战。

　　东突厥

　　583年，突厥汗国内讧分裂。突厥虽然分裂，但是东突厥仍然有很强大的军事实力，对隋朝边境造成重大压力。

　　587年，东突厥都蓝可汗即位，而隋文帝支持突利反叛。599年突利失败，隋文帝立刻隆重迎接突利，并且承认他的可汗地位，让他在河套地区建国，册封突利为启民可汗，做隋的盟邦，东突厥自此分裂，加上589年隋灭陈统一中国，隋朝在和突厥的对抗中处于上风。

　　600东，突厥都蓝可汗死，西突厥多次攻击启民可汗，并且侵扰隋朝边境。

　　602年（仁寿二年）春，突厥阿勿思力俟斤等南渡黄河，掠夺启民可汗部下男女6千人，牲畜20多万头。隋云州道行军元帅杨素率诸军追击，大破阿勿思力俟斤军，夺回全部被俘人口及被掠畜群，交还启民可汗。当时有许多突厥人投降。长孙晟又建议启民可汗派遣若干使者，分道前往北方招抚铁勒诸部等。

　　603年（仁寿三年），铁勒的思结、伏利具、浑、斛萨、阿拔、仆骨等10多部，背叛达头可汗，归附启民可汗。奚、霫等5部也内迁。达头可汗西奔吐谷浑，从此在历史上消失。启民可汗把达头的部众收归自己统率。长孙晟送启民可汗北迁碛口（今内蒙古自治区苏尼特右旗西）使他更便于管理整个东突厥汗国。启民可汗每年向隋朝贡。

　　609年（大业五年）十一月，启民可汗病死。隋炀帝为此“废朝三日”，以示哀悼。立其子咄吉世（又作咄吉）为始毕可汗。

　　几年以后，始毕可汗的力量逐渐强大。隋朝右光禄大夫裴矩建议削弱他的势力，办法是将宗室女嫁给始毕之弟叱吉设，并封他为南面可汗。但是，叱吉不敢接受。始毕可汗知道这件事以后，对隋朝很不满。裴矩又认为突厥人本来很单纯，容易离间他们，只是由于突厥汗国中有许多狡猾的西域胡人给他们出谋划策，所以不好对付。特别是其中的史蜀胡悉最为诡计多端，备受始毕可汗信任，必须除掉此人。经隋炀帝同意后，裴矩派人将史蜀胡悉诱骗到马邑“互市”，加以杀害。始毕可汗得知事实真相以后，不再向隋遣使朝贡。

　　615年（大业十一年）八月，隋炀帝巡狩北塞。始毕可汗率领数十万骑兵南下，准备袭击炀帝。义成公主事先派人暗中通知隋朝。炀帝避入雁门郡城。突厥大军攻克雁门郡41座城池中的39座，仅雁门、崞两城未被攻破。突厥人的箭射到了隋炀帝御驾之前，昏庸的炀帝吓得眼睛都哭肿了。[4]隋炀帝遣使向义成公主求救。公主派人告诉始毕可汗说“北边有急”，东都以及诸郡救兵也到了忻口。九月，始毕可还才解围离开。

　　东突厥疆域图

　　隋炀帝的残暴征敛导致隋末农民大起义爆发，内乱、分裂严重削弱了华夏，而突厥则因内部统一而转向强大，东起契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，都降附于东突厥。东突厥控弦之士多达百余万，达到了“戎狄炽强，古未有也”的空前强盛程度。

　　617年（隋义宁元年），突厥始毕可汗立割据雁门的刘武周为定杨可汗（一作天子）。始毕赠割据朔方的梁师都狼头纛，封为大度毗伽可汗，后又称之为解事天子。梁师都引突厥居河南之地，攻破盐川郡（治今陕西省定边县）。占榆林的郭子和北附突厥，始毕可汗封之为平杨天子，固辞不受，改为屋利设。薛举、窦建德、李轨、高开道、王世充也先后称臣于突厥。中原的许多汉人也因避乱而迁入突厥分布地区。

　　唐高祖李渊起兵时，从刘文静之议，和好突厥，亲自写信与突厥始毕可汗联系。

　　619年（唐武德二年），始毕可汗率部渡过黄河，至夏州（治今陕西省靖边县东北白城子），和梁师都会合。他另以五百骑支援刘武周进入句注山（在今山西省代县西北），准备进攻太原。这时，始毕因病死亡，突厥撤军。始毕可汗之子什钵苾年幼，未能嗣位。其弟俟利弗设立，是为处罗可汗。处罗复以隋义成公主为妻。

　　620年，处罗可汗死，处罗可汗弟咄苾嗣位，是为颉利可汗。颉利是启民可汗第三子。他又以义成公主为妻。

　　颉利可汗连年进扰内地，掠夺人口和财富。颉利可汗曾亲率大军15万入攻并州，掳男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物，与之结盟，乃领兵而退。颉利可汗献马三千匹，羊万口。（“渭水之盟”）

　　627年，薛延陀反东突厥，建立薛延陀汗国，东突厥走向衰落和动乱，唐朝册封薛延陀可汗，对抗突厥。

　　贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李勣、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白道截击，降其部众五万余人。唐军两将又督兵疾进，大破突厥军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“四夷君长诣阙请上（唐太宗）为天可汗”。

　　634年（贞观八年）颉利死，封赠归义王，葬于灞水（今陕西省渭河支流灞河）之东。

　　东突厥灭亡以后漠北地区形势

　　唐太宗在突利可汗故地设置顺、祐、化、长四州都督府，颉利可汗故地置定襄都督府、云中都督府。永徽元年（650年）唐平突厥车鼻可汗，“突厥诸部尽为封疆之臣”，乃于其地设瀚海都护府，领狼山、云中、桑干三都督府，苏农等二十四州，与燕然都护府壤地交错。龙朔三年（663年），移治云中古城，改名云中都护府，移燕然都护府于碛北，并改名瀚海都护府，遂以碛为界，碛南诸都督府州隶云中。麟德元年（664年），改名单于大都护府，辖境北距大漠，南抵黄河。
　　西突厥
　　583年，突厥汗国分裂，东西突厥交战。西突厥汗国强盛时期疆域从山西到中亚河中地区。
　　587年（隋开皇七年），突厥阿波可汗大逻便被叶护可汗处罗侯生擒。西突厥立达头
　　可汗一后裔为泥利可汗继其位。泥利妻向氏为“中国”人，生子达曼。泥利死后，达曼继位为泥撅处罗可汗。向氏再嫁泥利可汗弟婆实特勤。
　　600年（隋朝开皇末年），婆实和向氏至隋京朝觐，因突厥内乱，留在京师鸿胪寺居住。达头可汗败亡以后，处罗可汗成为西突厥最高统治者。处罗治国无道，臣民多叛。605年（隋大业元年），他发兵袭击铁勒诸部，又猜疑薛延陀部生变，杀其酋长数百人。因此铁勒各部都起来反对处罗，多次打败他。隋朝黄门侍郎裴矩闻处罗可汗国乱，并思念其母向氏，建议朝廷招抚他。608年（大业四年），隋炀帝派遣司朝谒者崔君肃至西突厥慰谕。处罗受诏，遣使贡汗血马。

　　西突厥汗国
　　609年（大业五年）十二月，处罗至隋京朝觐。第二年正月，炀帝分处罗可汗内附部众为三部分：其弟阙度设率领老弱万余人，至会宁（治所在今甘肃省永登东南）居住；特勤阿史那大奈领余众居楼烦（治所在今山西省静乐县）；封处罗为曷萨那可汗，领五百骑常从皇帝巡幸。处罗曾从征高丽。