西辽王朝发现随身携带武器的葛逻禄人始终是河中地区不安定的因素，决定给予彻底解决。1164年菊儿汗耶律普速完命令西部喀喇汗王朝把布哈拉和撒马尔罕两地区的葛逻禄人迁往东部喀喇汗王朝领地喀什噶尔，他们到那里后不准再携带武器，从事农业或其他劳动。西部喀喇汗王朝执行命令，逼迫葛逻禄人迁徙，结果引起暴动，但很快被残酷地镇压下去。从此，葛逻禄人在河中地区的势力衰落。
西辽与西部喀喇汗王朝联合讨伐花剌子模。花剌子模战败，不久沙伊勒—阿尔斯兰死去，幼子苏丹沙继位，其兄特克什投奔西辽。特克什向西辽王朝保证每年进贡，菊儿汗耶律普速完命驸马萧朵鲁不率大军护特克什回国，苏丹沙及其母图尔罕逃走。特克什干1172年登上花剌子模沙的宝座，西辽王朝因此加强了对花剌子模的控制。但是在耶律普速完统治时期西辽王朝对东北部的控制减弱，1175年粘拔恩部和康里部有三万户归附金朝。[2]
鼎盛与衰落
后来，耶律普速完与驸马之弟萧朴古只沙里通奸，封驸马为东平王，又罗织罪名把驸马处死。驸马的父亲萧斡里刺是西辽的元老，官拜六院司大王，是一位权势人物。当耶律普速完处死驸马后，1178年，他发动宫廷政变，杀死耶律普速完和萧朴古只沙里，将仁宗次子耶律直鲁古立为汗，改元“天穆”。西辽在感天后和仁宗统治时期，基本上贯彻执行耶律大石制定的国策，对外派兵，对内生聚，到承天后统治时期国力已相当雄厚，耶律直鲁古继位后，西辽达到鼎盛时期。同时，西辽的统治集团奢侈，开始腐化，对外连年用兵，对内加重剥削。耶律直鲁古在位朗间，一味娱乐游猎，不理政务，致使政治腐败，社会矛盾激化。
在卡特万会战之后，塞尔柱王朝的势力不仅完全退出河中地区，而且在呼罗珊地区也日趋衰落，代之而起的是阿富汗古尔王朝。古尔王朝在12世纪末已是阿姆河以南的大国，它于1197年占领了巴里黑（阿富汗 马扎里沙里夫之西北）。该城的统治者原来每年向西辽王朝送缴土地税，古尔王朝占领巴里黑后，停止了该城向西辽王朝缴纳贡赋。同时古尔王朝还与花剌子模发生冲突，花拉子模沙特克什向西辽王朝求援。使臣对耶律直鲁古说，西辽王朝应该出兵报复，不然古尔王朝将像夺取巴里黑一样夺取花剌子模，然后进攻西辽。
西辽派塔阳古为统帅带领大军出征，1198年春渡过阿姆河，进入呼罗珊地区，同时花剌子模沙特克什也率军到达图斯。西辽军队进入古尔王朝后，占领了许多地方，到处抢掠、杀戮。西辽军队向古尔王朝的巴里黑城长官发出最后通牒：或是放弃巴里黑城，或是送缴像从前一样的贡赋。巴里黑城长官拒绝了，联合呼罗珊的一些城堡袭击西辽军队。结果西辽军队溃败，被追逐至阿姆河，许多士兵被赶进河中淹死，共损失一万二千人。西辽军队惨败的消息传到巴拉沙衮，耶律直鲁古大为震惊，向花剌子模沙派出使臣索取损失赔偿。特克什拒绝。菊儿汗派兵伐花剌子模，失败而还；花剌子模军追至布哈拉，并攻下该城。
西辽
西辽
1203年古尔王朝与花剌子模又发生战争。特克什已死，他的继承人摩诃末沙向西辽派出使臣求救。菊儿汗派塔阳古率领一万军队救援，西部喀喇汗王朝苏丹苏丹·奥斯曼也率军参加。古尔王朝苏丹什哈布·丁听到消息后仓皇撤兵，在安都淮沙漠被西辽军队包围，双方展开激战。古尔军队有五万人死于战场，古尔苏丹逃脱，进入城堡。西辽军队又把城堡团团围困，经奥斯曼说合，古尔苏丹交出赎金，西辽军队释放了古尔苏丹。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，对西辽并没有带来实际好处，相反却为花剌子模在呼罗珊的发展扫清了道路。
与此同时花剌子模也开始逐步兴起，显露出摆脱西辽统治，在中亚地区称霸的倾向。随着花剌子模国力的增强，摩诃末沙不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽的年贡。耶律直鲁古派宰相马赫穆德三依督责贡赋。当时摩诃末正准备对钦察发动战争，既怕西辽大兴问罪之师，又不愿以藩属的身份接待使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待西辽的使臣，缴纳了所欠的年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后洛守藩属的义务。但是，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始征服整个河中地区。
1206年布哈拉爆发了桑贾尔领导的人民起义，摩诃末沙认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进入河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。摩诃末同西部喀喇汗王朝的奥斯曼结成同盟，与西辽对抗，但被西辽打败。摩诃末沙退回花剌子模。奥斯曼转向西辽，并向菊儿汗的女儿求婚，但遭到拒绝，于是再转向花剌子模。
1210年，摩诃末沙再次出兵，进入河中地，受到奥斯曼的热烈欢迎；但他们再不是平权的盟友，而是宗主与附庸的关系。摩诃末沙为动员广大穆斯林支持自己，煽起他们的宗教狂热，宣布对西辽进行“圣战”。他在怛逻斯附近打败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古。从此摩诃末沙威名大震。
西辽在对付帝国西部的花剌子模国和西部喀喇汗主朝的叛离而失败的同时，西辽在各个属国的官员也日趋腐化。东部的高昌回鹘王国于1209年杀死西辽王朝的监督官投靠蒙古国，1211年葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗。这样，西辽王朝只剩下东部喀喇汗王朝这一个附庸国。后来东部喀喇汗王朝也起兵造反，菊儿汗出兵镇压，并把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虏，囚禁于巴拉沙衮，才稳定住局势。但是这时西辽王朝的直辖领地，情况也已与全盛之时不可同日而语。西辽王朝气数将尽，离灭亡已经不远了。
走向灭亡
蒙古兴起后，乃蛮部被成吉思汗打垮，乃蛮部太阳汗子屈出律（又称古出鲁克）及大量部民逃脱。他们奔往别失八里，从那里又越过天山到达库车。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。
西辽末帝 1208年冬，屈出律只好去投奔西辽王朝的菊儿汗。屈出律到巴拉沙衮后，有一段时间为菊儿汗供职。当花剌子模的沙摩诃末起兵反对西辽时，东方的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。这时屈出律提出让他去纠集乃蛮旧部，以强大西辽的建议。耶律直鲁吉接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。
屈出律到叶密立和海押立一带收集自己的族人，又同其他部落结成联盟。他率领这支军队进入西辽直辖领地，大肆杀戮和抢劫。他向花剌子模沙派出使臣，约定夹攻菊儿汗，瓜分西辽土地。屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠乌兹干，又进攻巴拉沙衮，但被菊儿汗打败，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。
1210年怛逻斯战役后，花剌子模和西辽各自退兵。西辽军队纪律败坏，沿途烧杀抢劫，人民惊恐。当他们抵达巴拉沙衮时，居民们紧闭城门，拒绝他们入城。西辽军队的将领们告诉他们花剌子模已退兵。但居民们不相信，坚持战斗了十六天，最后被西辽军队用大象把城门攻毁。西辽军队入城后，屠杀三天三夜，有四万七千人被杀。西辽军队同时大肆抢劫，得到大量财物。但是这时菊儿汗财政困难，国库空空如洗。宰相马赫穆德巴依怕菊儿汗征收自己的财产，便建议把士兵抢劫的财物集中归国库。当将军们听到这一消息后，便各自带军队离开菊儿汗，煽动叛乱。
屈出律得知这一情况后，于1211年秋天趁直鲁古外出狩猎的时候将其带军队突袭菊儿汗，攫取了政权。《辽史》记载，“乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之，而据其位。”屈出律攫取政权后，表面上对菊儿汗很礼敬“尊耶律直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居”，实际上是利用他来稳定自己的统治。耶律直鲁古在郁抑悲意中生活了两年，于1213年死去。耶律直鲁古史称末主。
屈出律为了取得契丹贵族的支持，娶了西辽王朝末代皇帝直鲁古之女忽浑公主，并依公主劝告，他由基督教改信佛教。由于花拉子摸国摩诃谟打着伊斯兰教旗号向东扩张，屈出律在全国大力推行佛教，打击伊斯兰教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服装，并强制推行，引起人民群众的普遍不满。
1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽。哲别尚未到达哈失哈儿城（今新疆喀什），屈出律已逃之夭夭。哲别抵达后，曾派人向当地居民宣布宗教信仰自由的政策，得到居民们的一致拥护，使屈出律所到之处，均遭到抵抗，被迫逃往巴达克山谷（今阿富汗境内）。因山谷崎岖不平，行走困难，蒙古军无法深入。因此，哲别跟当地猎户达成协议；如果能捉住屈出律并交付于蒙古军，蒙古军不再向猎户索取任何物品。猎户因此包围了屈出律及其部卒，将其捉拿后，送交了蒙古军。哲别下令，将屈出律处死。同时，蒙古军顺利进入西辽都城巴拉沙衮（今吉尔吉斯布拉多内吉城），西辽各地领主相继归附，西辽国灭亡。
西辽灭亡後，一位契丹贵族波剌黑前往波斯的克尔曼，花剌子模苏丹收用了他，成立了一个名为后西辽的国家，在1259年投降蒙古军，蒙古人授予他库鲁汗称号。直至1309年，西辽彻底灭亡。
西辽国灭后，契丹贵族波剌黑在今伊朗东南部立国，历80余年。伊朗历史上称为克尔曼王朝(起尔曼王朝)，大约在克尔曼沙阿，呼罗珊一带。
3
政治
这种国家机构的两部制对于一切立国于游牧民族而征服了农业地区的政权都有普遍的使用价值，所以耶律大石沿用不废。耶律大石还为巩固西辽王朝的统治制定并推行了一套独具特色的政策。
中央
西辽王朝既继承了喀喇汗王朝的基础，又为辽朝的继续，所以西辽的官制基本上是沿用喀喇汗王朝与辽朝的官制，而对附庸国则保存了其原有的制度。辽朝的官制是两部制：“官分南、北，以国制治契丹，以汉制待汉人”。“北面治宫帐、部族、属国之政；南面治汉人州县、租赋、军马之事”。《辽史》评论这种制度说：“国制简朴，汉制则沿名之风固存也”，“ 因俗而治，得其直矣！”这实际上是辽朝统治者根据游牧民族和农业民族的不同特点，分别设置国家机构进行统治，即定居民族接受地区管理，设置州县，中央设南面朝官总理军政事务；游牧民族仍以其部族为行政单位，设官统治，中央设北面朝官总理部族军政事务。
辽朝的官制相当复杂。它首先分为“北面”和“南面”两大体系。
“北面”官，主治游牧部族。其下分为：“朝官”（中央政府机关）、“御帐官”、“皇族帐官”、“诸帐官”、“宫官”、“部族官”、“坊场局冶牧厩等官”、“军官”、“边防官”、“行军官”、“属国官”；“南面”官主治农业居民，分官设职基本依据唐制，根据国情略有变通，有“朝官”、“宫官”、“五京官”、“方州官”、“军官”、“边防官”。
另外具有汉民族特点的谥号庙号也一直保留。西辽的语言，巴托尔德说是汉语(也包括契丹语)。官方敕令由汉文与回鹘文,波斯文书写。他们仍然保持耶律与萧世婚习惯。
地方
对于新征服的疆土，一般采取的措施是给予较大程度上的自治，有的属国派遣总督常驻，有的并无常驻官员，投降的属国君主腰间要挂一银牌，以示臣服，定期派遣使节前往征收赋税和检查情况。属国也都有各自的军队。耶律大石时期对属国臣民的赋税也很轻，大约为每户一个金币。在地方行政上，不实施封建制，不让将军领军多于一百骑。例外的是东黑汗国，它的汗被废，只剩下一个土库曼·伊列克的名号。由耶律大石在八剌沙衮(Balasagun)亲自统治。
对西辽、花剌子模进贡三万金第纳尔。西辽国的重心是哈萨克与吉尔吉斯一带的草原,民族有葛逻禄,康里,乌孙,不受统治的有阿兰,钦察。定居民族有畏兀儿,塔吉克与半定居的土库曼。
耶律大石在王朝的直辖领地，继承喀喇汗王朝的传统制度，再不分封，实行中央集权。他劝导自己的亲信们要居安思危，战战兢兢；不让将军们拥有封地。但自己赏赐他们，并说：“如得到封地，就要肆虐。”分封制度的弊病为历来所公认，耶律大石在辽朝崩溃过程中也亲眼看到了这种制度的糟糕，于是他取消了分封制，这在中亚史上是一个重大进步，它不仅限制了领主的肆虐，而且有效地保证了中央集权。所以西辽前期，从未见有地方政权独立、封建领土混战的记载，这有利于社会的安定和生产的发展。
赋税方面
西辽政府为巩固其统治，对其臣民减轻赋税，以取得人民的普遍拥护；同时也维护原有制度，特别是所有制，以换取封建地主阶级的支持。西辽王朝的这些政策有力地促进了生产的发展和经济的繁荣。
4
军事
西辽的军事体制直接继承喀喇汗王朝，不过又对其中的某些地方进行了改良。原喀喇汗王朝军队仍然是西辽军队的主力，葛逻禄、康里等族在喀喇汗王朝时代就构成近卫军的主力，由伊克塔地主组成的封建骑兵也是重要的组成部分。耶律大石不委任将军为百骑以上的军官，使其不能叛乱。西辽的军队由皇帝直接控制；如征战，临时派若干士兵给某位将军指挥，而不是派遣某位将军率其所部去执行任务。耶律大石目睹辽朝将领拥兵叛立对帝国覆亡所起的作用，一反祖宗旧章，收回将军们的兵权，在物质上赏赐他们。这一措施在一定历史条件下为保证中央集权、巩固王朝统治发挥了作用。
5
宗教
西辽时期有一显著特点，各种宗教都允许在西辽的境内存在和发展，契丹人本来信仰萨满教，仍保持着自己的信仰。佛教在辽朝时期已在契丹上层流行，在西辽时期也如此。佛教在附庸国高昌回鹘王国盛行。景教在巴拉沙衮地区流传，在喀什噶尔设有教区。犹太教在撒马尔罕和花剌子模也很流行。至于当地人民信奉的主要宗教——伊斯兰教，更得到耶律大石的尊重。他用穆斯林方式给下属写信，叫他根据当地伊斯兰宗教首领的意见办事。属国的宗教文化，特别是伊斯兰文化，也得到了比较好的尊重。由于西辽王朝执行比较宽容的宗教政策，各种宗教信仰的人都得到保护，有利于社会的安定，促进了文化的交流和民族的融合。
西辽统治的地域是一个多民族多宗教的地区。生活在这里的民族除契丹族外，还有汉、回鹘、葛逻禄、样磨、塔吉克、栗特、吐蕃、蒙古等民族和操突厥语的一些部落，还有波斯人、阿拉伯人、叙利亚、犹太人等。流行的宗教有儒教、伊斯兰教、佛教、袄教、摩尼教、景教、道教、萨满教、犹太教等等。其中伊斯兰教和佛教是信仰民族和人数最多、影响最大的两个宗教。伊斯兰教和佛教的分布情况大致是：伊斯兰教主要分布于新疆西部、南部至中亚地区，信仰伊斯兰教的民族主要有回鹘、葛逻禄、样磨等一些操突厥语的民族，以及操东伊朗语的塔吉克、粟特等民族，还有除犹太人以外的西亚人。佛教主要分布在高昌回鹘王国和天山北部地区，信仰民族主要有汉、回鹘、契丹、吐蕃等。景教、道教、萨满教等其他宗教则广泛分布于上述伊斯兰教和佛教流行的地区和民族中，形成多种宗教相互交错和并存的复杂局面。
西辽是伊斯兰教传人中亚和新疆西部、南部地区以来，在这里建立的第一个非伊斯兰政权。西辽统治者面对复杂的宗教情况，制定了自己的宗教政策。他们“继承了本民族对其他宗教信仰都能容忍的传统”，没有强制推行他们所信仰的佛教，更没有把佛教定为国教，而是采取了对各种宗教一视同仁、不加歧视的宗教宽容政策。西辽的宗教政策是其统治政策的重要组成部分，是从维护其统治的立场出发，结合当时的实际情况制定的。实行宗教宽容政策，使种种宗教不分大小均享有平等的地位和权利，不设国教，也不允许任伺宗教坐大，自然会让各宗教的信徒满意。同时，也使伊斯兰教失去了过去的独尊地位，从而既有利于遏制伊斯兰教上层势力的膨胀，防止其以势干政，又避免了同占居民绝大多数的穆斯林发生对抗和冲突。
6
民族
西辽王朝对归顺的国家一律采取保存其原有王朝的政策，让其继续统治本土，享有相当的自主权，并拥有军队。西辽王朝在这些国家基本不驻扎军队。西辽王朝派出官员常驻或定期巡视属国。他们的任务是监察情况和收取贡赋。西辽王朝的前期和中期与其他附庸国的关系也是良好的。但是西辽王朝后期，这种政策遭到破坏。
西辽王朝采取上述政策，在主观上毫无疑问是为维护其封建统治，达到长治久安的目的，但在客观上对社会的安定、经济文化的发展起了一定的推动作用。在西辽王朝统治时期，中亚社会经济和文化艺术进一步向前发展，除去劳动人民和知识分子的创造性劳动之外，西辽王朝的上述政策也起了不可忽视的作用。
7
文化
西辽王朝的创建者耶律大石是一位文化修养很高的契丹贵族。大石生于辽朝末期，在五京俱失，天祚帝一意孤行的情况下，他奋然北走可敦城，转战至巴拉沙衮，自称是为“复大业，以光中兴”，即在物力人力具备之后，重建辽国。因此这个王朝以正统自居，典章制度除作必要的变通和修改外，始终顽强地保持着自己的传统，在各方面都强烈地表现出自己的文化特色。西辽王朝的统治者为了把西域建成“光复旧物”的根据地，把当时最先进的文化推行到自己新建的国家。这时西域正处于封建社会发展的前期，这种推行适应了这种发展趋势，促进了当地社会经济文化的发展。
西辽帝国的建立，结束了西域各国内部纷争不已和各国之间相互侵袭的局面；大一统的出现，使社会秩序比其前其后的朝代都为安定。西辽王朝统治者以儒家思想作为指导，对人民“轻摇薄赋”；对属国属部“柔远怀来，羁縻安抚”；对宗教信仰“循俗宽容”。因此，当地比较紧张的阶级关系、民族关系、宗教关系都有所缓和，形成了一种比较安宁、宽松的社会政治环境。
耶律大石西征的军队中有大批汉人，他们与契丹人一起在传播汉文化方面起了很大作用。《长春真人西游记》载，伊犁河谷地区“土人推以瓶取水，戴而归。及见中原汲器，喜曰：‘桃花石诸事皆巧。’桃花石，谓汉人也。”这里虽然只举出汉人把中原“汲器”（辘轳）传入西域这一事例，但是当地人民明确指出，汉人“诸事皆巧”，足见传入的先进技术是很多的。长春真人一行在撒马尔罕见到“汉人工匠杂处城中”，在农村也有汉人，或为地主，或为农民。常德出使西域也见到许多汉人，与当地人民杂居。考古资料证明，在西辽王朝的直辖领地上有很发达的冶炼和兵器制造业，箭簇、斧、刀、短剑、铠甲各地都有发现，工匠们使用了中原地区先进的锻造技术，生产钢制武器。