公元338年，后赵皇帝发兵攻打前燕，皇四子慕容恪领兵迎战。凭借着自己出色的军事才能，慕容恪一举歼灭了后赵的军队，令后赵皇帝石虎大惊，遂弃甲而逃，慕容恪首战告捷。而真正使慕容恪扬名立万的则是燕魏大战，这场战役奠定了慕容恪在前燕的地位。燕魏大战，正是由大魏国君冉闵发动的。刚开始时，冉闵接连获得战役的胜利，其大臣都希望不要再打下去了，但冉闵一意孤行，决意要占领中原。慕容恪经过一番深思熟虑后，布下天罗地网，引冉闵中计，最后生擒冉闵。

慕容恪军功赫赫，是皇位有力的竞争者，但慕容恪并没有继承皇位，而是尽心辅佐幼主，帮其安稳朝廷。