第二次北伐，北面叛乱，桓温起兵江陵直逼许昌洛阳，遇姚襄抵抗，桓温亲自披甲监战，结阵前攻，大败姚襄，收降周成及三千多家平民，修复黄陵，第二次北伐胜利。

第三次北伐，桓温名声大增扶摇直上，前燕发动战事，桓温野心勃勃欲登帝位于是再次北伐，领军出燕。晋军至兖州时，不顾郗超对汴水影响运渡的担忧，执意开凿河道行军;进入黄河以后，不顾郗超的劝阻坚决逆流而行;郗超建议直击燕都邺城或守河道控制运输储粮，且战争必须速战速决不可拖到秋天，桓温均不采纳。晋军大败燕军后，燕军向秦军求助，得援兵开始反击，晋军战事不利又缺粮于是大乱阵脚，最终被两面夹击而告败。

桓温的三次北伐，使其在朝中威望极高，但由于战败使其未能篡位成功，北伐战争也未再继续，此后前秦渐渐崛起。