「起自靺鞨，馳聘中原」
建立金政權的女真族，是我國歷史上古老的北方民族之一。它的遠祖可以追溯到春秋戰國時期，甚至更遠，當時稱作肅慎。這個民族在不同的時代有不同的名稱。在兩漢時稱挹婁，在南北朝時稱勿吉，隋唐時稱靺鞨，到遼宋對峙才被稱作女真。他們的活動地區包括了黑龍江流域和松花江流域。
遼太祖耶律阿保機征服北方諸民族，女真族即是其中之一。耶律阿保機為了削弱女真族，曾將其中數千戶強宗大族遷往遼陽以南。這部分被遷的女真部落，逐漸接受遼同化，後來被編入遼朝戶籍，稱為熟女真，又稱曷蘇館女真（意為籬笆內的女真），沒有被遷而分散在松花江以北寧江以東的女真諸部落，保持本民族的習俗和制度，叫做生女真。後來統一了其他部落，並建立金政權的完顏部，就是生女真許多部落中的一個部落。
女真族完顏部的歷史，大概只能從10世紀初葉的函普說起，函普在後來被金政權追尊為始祖，他是完顏部最早有名字可記的部落酋長。自函普以後，一直要到第六代酋長烏古乃時才有確切的年代。烏古乃生於11世紀初，這時完顏部已定居在按出虎水（今阿什河）的附近各地。這個地區森林茂密，土地肥沃，完顏部在那裡種植五穀，刳木為器，製造舟車，修蓋屋宇，並且能夠燒炭煉鐵了。鐵器的使用，使得完顏部的生產的進步比過去一切階段的總和都要豐富得多。勞動生產率的提高，有了獲得和搾取賸餘生產物的可能，這便為奴隸制的產生創造了條件，因而從烏古乃到正式稱帝的阿骨打大約經過近100年的光陰，這一個世紀是完顏部由父系氏族向奴隸制社會過渡的時期。
大約在11世紀中葉，女真完顏部發展成為強大的部落，它聯合白山部、耶悔部、統門部、耶懶部、土骨論部和遼朝稱「五國部」的蒲聶（蒲奴裡）、鐵驪、越裡篤、奧裡米、剖阿裡等五部，組成部落聯盟，完顏部酋長烏古乃為聯盟長，並接受遼朝加給的節度使稱號。又設有「國相」管理聯盟事務，由完顏部的雅達充任。烏古乃利用堅硬銳利的鐵製武器鐵犁，更利用遼朝的「生女真節度使」的稱號，漸次役屬了更多的部落，「以專征伐，嶷然自為一國」。（《金史﹒百官志序》）然而，這個時候的女真部落聯盟還不十分鞏固。
遼道宗時，烏古乃死去，子劾裡缽繼任聯盟長，以其弟頗刺淑為國相，免去了雅達的職任。雅達的兒子桓赧、散達等不滿，起而反抗，部落貴族間展開激烈的戰鬥。頗刺淑被桓赧、散達軍戰敗。劾裡缽與族弟辭不失又擊敗桓赧軍。桓赧、散達率部投降。以鍛鐵馳名的溫都部長烏春，也曾與桓赧等聯兵反抗，也被完顏部歡都戰敗。劾裡缽與其弟盈歌又戰勝活刺渾水的紇石烈部，鞏固了部落聯盟，這時的部落聯盟已擴大到包括30個部落了。而且內部的階級分化日趨明顯，一個奴隸制國家的雛型已開始形成。
遼天祚帝天慶三年（1113年），完顏旻（即阿骨打）繼任聯盟長，稱「都勃極烈」。翌年六月，遼加封完顏阿骨打節度使稱號。遼天祚帝后期在遼的全部境土之內，已經普遍地捲起了洶湧澎湃的反遼鬥爭的狂瀾，而最終推翻遼朝的，則是以完顏部為中心的生女真的武裝反抗。
從天祚帝即位以後，契丹貴族對於生女真各部落的壓搾勒索越來越重。生女真地區的土產，如人參、貂皮、名馬、北珠、俊鷹、蜜蠟、麻布等等，除依照定期定量向遼朝進貢而外，遼朝東北邊境的官吏和奸商在朝廷的縱容下，還經常到榷場中用「低值」去強購，稱為「打女真」，這早就在女真人民心裡種下仇恨了。遼廷派往東北地區的地方長官，如東京留守和黃龍府（今吉林農安縣境）尹等，每每在到任之後，先逼迫女真各部落奉獻禮物，並有各種名目的攤派。遼天祚帝經常派遣銀牌天使到女真地方去，強迫女真人民冒著生命危險去捕捉海東青並採珠。銀牌天使率領著大批隨從，到處欺壓女真人民，向他們敲搾勒索財物。更不能容忍的是迫使女真人獻出部落的美女伴宿，既不問其出嫁與否，也不問其家門高低。契丹貴族對生女真諸部的這些行徑，使得生女真的各部無不忿恨怨叛，都願在阿骨打的領導下對遼進行武裝反抗。
女真聯盟在阿骨打叔父盈歌為首領時，已經是一個富有掠奪性和進攻性的組織。阿骨打在跟隨父兄向外擴張的戰鬥中成長為一個負有重望的軍事統帥。阿骨打繼任聯盟長後開始更大規模向外擄掠和擴張。但是遼朝企圖阻撓女真聯盟繼續擴張，並拒絕引渡因不服阿骨打約束而叛入遼朝的女真紇石烈部勃堇阿*，於是雙方箭拔弩張，加之女真人民對遼朝的怨憤，堅定了阿骨打反遼的決心，遂於遼天慶四年誓師起兵，展開反對遼朝民族壓迫的鬥爭。
當時遼朝為了防止女真族的武裝叛亂在其國境的東部，北起寧江州和出河店（今吉林扶余縣境內），中經黃龍府和鹹州（今遼寧開原縣），南到東京遼陽府佈置了一道軍事防禦線。
阿骨打起兵後，首先集合各部落兵卒800人向寧江州發起進攻。寧江州有守軍800，加上由東北路都統蕭嗣先率領的援軍7000，合計7800人。但由於遼天祚帝統治時期，政治腐敗，民不聊生，從根本上毀壞了遼軍的士氣和紀律，所以在鬥志旺盛的女真戰士沖擊下，數量的優勢並不能使遼軍免於潰散。
阿骨打攻破寧江州城後，遼廷派出各族兵士大舉反擊。十一月兩軍戰於出河店（今黑龍江肇源西南），阿骨打領兵3700人迎戰，獲得大勝。收降遼軍各族兵士編入女真軍，兵力增大到步騎1
人，乘勝攻佔遼賓（今吉林農安縣境）、鹹州。
女真社會中原已出現因犯罪或負債而淪為奴隸的現象，奴隸主與奴隸兩個對立的階級在逐漸形成，阿骨打勝利進軍後，女真奴隸主貴族在戰爭中擄獲大批奴隸。隨著佔領區的迅速擴展，又需要加強對被征服的各族人民的統治。女真族的氏族部落制已不能再適應歷史發展的要求。阿骨打弟完顏晟（吳乞買）、國相完顏撒改等擁戴阿骨打建立國家。遼天慶五年（1115年）正月元旦，阿骨打依仿漢族制度，稱皇帝，立年號收國，營建會寧府（今黑龍江阿城縣南）作為首都，建國號大金，阿骨打是為金太祖。
金太祖建國後，廢除國相制，設立諳版勃極烈等輔佐國政，由完顏晟、完顏撒改，完顏習不失和完顏果充任，女真軍兵仍按傳統的猛安謀克制度，改為以300戶為謀克，十謀克為猛安，使之成為軍事行政組織。又命完顏希尹依仿遼、漢文字創製女真字，天輔三年（1119年）頒布行用。收編的遼東降軍依遼朝兵制設都統或軍帥。
收國元年（1115年）九月，阿骨打率軍攻下黃龍府。黃龍府被攻破後，遼天祚帝率領10多萬兵馬東下親征，在扶余附近又被女真軍隊打得大敗。遼軍的威勢從此掃地以盡。收國二年金軍攻克遼朝東京遼陽，此後連年對遼作戰，不斷取勝。天輔四年（1120年）與北宋訂立海上盟約，議定夾攻遼朝。是年四月攻佔遼上京臨潢府（今內蒙古巴林左旗南）。天輔五年金太祖命完顏杲、完顏昱、完顏宗翰與完顏宗斡等大兵進攻，次年攻下遼中京大定府（今內蒙古寧城西）、西京大同府。遼天祚帝倉皇出奔，逃入夾山（今蒙古薩拉齊西北），同年年底金太祖親率大兵攻下了遼南京析津府（今北京）。天輔七年八月金太祖自燕京北返途中病死。其弟諳版勃極烈完顏晟（吳乞買）即位，改年號天會，他就是金太宗。金太宗聯合西夏，追擊遼天祚帝。天會三年（1125年）遼天祚帝在逃往黨項的途中為金兵俘獲，遼朝亡。
女真族在阿骨打率領下，從1114年誓師起兵反遼，所向披靡，只用10年時間就佔領了遼朝原統治的全部州縣，滅遼以後，女真族貴族為逞其奴隸主的掠奪之志，又把兵鋒直指北宋王朝，金宋戰爭爆發在即，中國歷史又將進入一個動盪不安的時期。