（1127年-1234年）
南宋初，金兵一度进到今湖南、江西和浙江三省的中部。绍兴九年（公元1139年，金天眷二年），宋金第一次和议成立，双方确定以当时的黄河为界。但次年金人毁约，出兵取河南、陕西。绍兴十一年（金皇统元年），宋金议定以淮河为界。第二年又将西部界线调整至大散关（今陕西宝鸡市西南）及今秦岭以南。以后虽有局部变动，基本稳定在这条界线。
金朝地图
金朝自金太祖立国以来，接连不断对辽朝、宋朝、西夏与高丽发动侵略战争。金太宗时，金朝先后攻灭辽朝与北宋，其疆域东到混同江下游吉里迷、兀的改等族的居住地，直抵日本海；北到蒲与路（今黑龙江克东县）以北三千多里火鲁火疃谋克（今俄罗斯外兴安岭南博罗达河上游一带），西北到河套地区，与蒙古部、塔塔儿部、汪古部等大漠诸部落为邻；西沿泰州附近界壕与西夏毗邻。南部与南宋以秦岭淮河为界，西以大散关与宋为界。
金国设有五京十九路，“路”是金代地方最高最大的行政区，相当于现代的省。金上京路共辖有：一府，即会宁府；三州，即肇州、隆州、信州；五路，即蒲与路、合懒路、恤品路、曷苏馆路、胡里改路；六县，即会宁县、曲江县、宜春县、始兴县、利涉县、武昌县。
