何玉芳匆忙前往警察署报案，声称陈山河被人绑架，然而警察根本不予受理。与此相反，贪婪成性的廖四六用高额报酬雇佣手下，击毙了两人，随后带着陈山河前往徐南禄药坊。在附近的花坛中，他们找到了被布包裹起来的五块金条。陈山河愿意用这五块金条来延长自己的生命五年，这是一个互惠互利的交易。作为交换条件，他承诺每年除夕都会告诉廖四六一个藏钱的地方。

廖四六并不担心陈山河会欺骗他，因为他知道陈山河的软肋是何玉芳，以及与陈山河关系密切的陈立夏和陈卫。邝庆奎意识到何玉芳是目击证人，亲眼看到廖四六劫走陈山河，为了防止廖四六给自己带来麻烦，他下令封锁城外的道路，并严查所有酒店旅馆。一旦发现廖四六的车辆，立即扣押，如有反抗，予以格杀勿论。廖四六很快将车开到城郊附近，本打算伪造自己受伤，但迟迟无法下手。

于是他让陈山河将自己打伤，以应对邝庆奎。何玉芳回到家后看到陈山河留下的信，信中陈山河倾诉了自己要复仇和娶她的决心，这让何玉芳泪流满面，最终下定决心要去寻找陈山河。廖四六回到警局，编造了陈山河伤害他后逃走的故事，没有一丝破绽，邝庆奎暂时没有继续追究。就在他们谈话之际，敌人再次对广州进行轰炸，成功摧毁了城西军火库，显然有内奸引来了日本人。

邝庆奎趁机诬陷陈山河是汉奸。没过多久，全城报纸都在报道陈山河是汉奸。陈卫以为是谭耀亨出卖了他，但看到谭耀亨的反应，显然这件事与他无关。尽管金慧荣不相信党国的报纸，但陈山河所交往的江湖势力广泛，很难保证他就一定是好人，陈立夏为了维护自己的哥哥，不惜与金慧荣产生矛盾。

目前调查陈山河没有取得任何进展，邝庆奎计划开始调查徐南禄，但是徐南禄的战地救护行动在北方赢得了很高的声誉，连省府和市府都计划给他授勋。因此很难找到一个合适的借口来查他的产业。邝庆奎想出了一个计策，准备给徐南禄安排一个特别的欢迎仪式。当徐南禄回到广州后，他发现民众聚集在药坊外面大声谩骂陈山河是汉奸。

大家自然不相信陈山河是那种人。陈卫担心大哥会独自报仇，于是决定让陈立夏带他去见金慧荣。与此同时，陈山河在佛山的水果店里教训了一个上门勒索的恶棍大天二。突然间，何玉芳出现在陈山河面前，表示自己已经彻底想明白了。陈山河脸上露出了笑容。陈卫和陈立夏通过金慧荣得知大哥受伤但还活着，并藏身在一个安全的地方。通过宋石莲的安排，徐南禄终于成功见到了陈山河。

两人谈到了日军的侵略行为，并猜测广州城迟早会被攻占。陈家的三兄妹在父母的老水果铺里相聚。陈卫仍想着要报仇，但陈山河希望他能冷静下来，以全局为重。由于国共合作抗日的原因，金慧荣代表共产党与国民党进行了交涉，并向陈卫兄妹保证会让陈山河安全回到广州。然而，邝庆奎并不相信国共合作，他更多地是对共产党的不信任，并批评廖四六最近过于奢靡。

除此之外，邝庆奎下令他的手下要把广州的共产党成员登记在册，即使暂时不抓捕，也要在将来清算。在太平年班演出募捐抗日的时候，宣布为了防止日本敌机轰炸，夜间娱乐将被全面禁止。群众们有些不满，邝庆奎带人前来抓捕汉奸，果然有一个男子露出了马脚，激起了在场人的愤怒。金慧荣看到这一幕，立刻带领师兄弟们唱起了《义勇军进行曲》，唤起了所有人的抗日情绪。