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一场恐怖而血腥的战斗展开序幕，参与其中的众多人包括俊末（池昌旭）、企铁（魏河俊饰）和宜贞（林世美饰）。回到2年前的1994年首尔，宜贞刚刚获得晋升，被掉到首尔当警查，迈向菁英警察道路，当晚她和丈夫俊末跟她的家人一起吃晚餐。她的家人与俊末之间存在一些敌意，尽管宜贞对她的丈夫表示支持，但她家人瞧不起俊末只是乡下小警察。

与此同时，江南黑帮老大，张京哲看中了企铁，和他达成一项交易，要把他的朋友叫来，就让他实现当酒吧老闆。一年后，承诺营地兑现，企铁离拥有酒吧会的梦想仍然遥不可及，也不被允许贩卖毒品。厌倦了被人不尊重，他与挥刀者合作，意图掌控江南地区。很快，企铁和他的手下在酒店走廊展开了一场血腥争夺权力的战斗，对阵的对象是张京哲和他的手下。在激战中好友太虎死亡，企铁因而杀张京哲。企铁与宋东赫达成协议，以每月向他支付5000万韩元的代价，接管了拿论岘和驿三洞。

韩国和日本的毒品部门开始合作，调查两国流传的一种危险新药物，试图找出谁可能在从哪里分发这种药物。另外，俊末被指派潜入企铁的网络，弄清楚甲基安非他命的制造和传播方式。在考虑再三后，他意识到自己别无选择，只能答应下来，否则他将因为他有毒瘾的父亲而得不到晋升的机会。

在完成任务后晋升了两个级别后，俊末得知了企铁现在是江南联盟的首领，以及他的手下，还有他们制造江南水晶，一种纯度达95%的甲基安非他命。为了渗入这个紧密结合的帮派，俊末获得了新身份——权胜镐，他首先去他们新收购的餐厅制造场面，以便与企铁会面。当企铁到达时，他震惊地发现俊末戴着太虎的手表，并立即对他产生了兴趣。

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