唐僧在女儿国剧照

此国中全是女子，半个男子也没有。八戒因为口渴喝了子母河中的水，竟然有了身孕，只要三天就可以生下一个女孩，大惊之时，有一婆婆告诉他们，只要喝了落胎泉的泉水就会没事了。孙悟空想去讨要泉水，谁知竟和主人有仇。聚仙庵的庵主是红孩儿的叔叔，责怪悟空当初下水太重，几次三番不给悟空泉水，后来找来沙悟净帮忙才取得泉水，解了猪八戒和沙悟净的的难。

女儿国从未有男子，女儿国的女王见唐僧相貌堂堂，动了芳心，想要唐僧娶她，让唐僧做国王。唐僧一代高僧，怎可破戒近女色，于是唐僧果断拒绝。悟空担心女王得知后不肯交换文关，于是便假装答应后，得了文关，师徒四人找寻机会离开，哪想唐僧忽然被一个女妖怪抢走了。

悟空几人连忙追上，寻了机会变成蜜蜂进了妖怪山洞，见妖怪行为举止不善，就打了起来，后来落败。三人逃走。第二日，双方再次交手，悟空几人见女妖的毒厉害，只好离开，后求救昴日星官，方降服了那妖怪，救出师傅。

悟空按照唐僧吩咐，将山洞中被抓女童放回家后，一把火烧了山洞，继续西天取经之路。唐僧女儿国之行也落下帷幕，而女王也只好在女儿国继续承担自己应尽的责任。