关原之战是发生于日本战国时代末期的一场重要战役，此一战奠定了德川家康在日本的统治政权。而这场战争的导火线其实是上杉家的家臣直江兼续上书德川家康的一封书函，史称“直江状”，那么这份书函究竟写了什么呢？
原文
本月一日的贵信，昨天十三日已经抵达。详细拜读，不胜欣喜。
关于本国的事务，出现了许多流言，以至于内府大人感到疑惑，这是事实。就连（靠得很近的）京都和伏见之间也会出现许多谣传，就更不用说地处偏远，（家督）景胜也很年轻的本国了。出现这些流言都是可以想象的事情。但是请不要烦恼，也不要担心。相信不久后您就会听到真正的真相。
因为景胜上洛延迟而似乎有一些可疑的风闻，但是前年更换领地后马上就上了洛，去年9月才回国。如果要我今年正月再上洛的话，那么请问究竟什么时候可以处理领国内的事务呢？因为是雪国，当中十月到三月还是什么事都无法干的。这一点，请向了解本国事务的人询问。所以现在的风传，可以推测是有人故意要入景胜以罪啊。
您（信中）要我写下别无异心的誓文。但是去年以来（某些人以前写的）好几份誓文，轻轻松松就被取消了。所以我也不打算再在这没有用的东西上面花时间。
自从太阁以来，景胜就以仁义闻名，现在也没有变化。比起某些人的朝变暮化可是完全不同。
虽然景胜毫无谋反之意，但若对别人的谗言不加纠明，对别人造谣我将谋反的流言不加调查，这完全不像素以英明正直为标榜的内府大人。只怕会被天下认为是言行不一。
北国肥前殿的那件事（注：应该是指家康暗杀计划），完全按照您的意思解决了。对您的威光深表钦佩。
听说增右（增田长盛）和大邢少（大谷吉继）为我出头了，非常感谢。有什么事情的话，可以请他们帮忙传话。然而，制度上作为我在江户代言人的，应该是榊原式部太辅（榊原康政）。就算发现景胜真的有谋逆之心，他作为一个武士，也应该努力地尽本分将我的意见传递给您，这对于内府大人也是一件好事。然而他并不明白这一点，反而成为谗人堀监物（堀直政）的帮凶，完全不为我家出力。这里希望再次拜托榊原大人，好好判断一下我家到底是忠是奸。
第一，风传中的上洛延迟的问题，以上已经解释。
第二，关于我们置办武具的问题。现在大地方的武士们热衷于收集今烧（注：一种陶器）、探取（注：装碳的容器）、瓢之类的摆设，而我们乡下的武士则喜欢收集铁炮弓箭。每个地方都有自己的风俗习惯，这没有任何可疑的地方。要叫我们交出和身份不相称的武器，但是和景胜的身份不相称的武器，我们又怎么可能得到呢。全世界上都知道这是不可能的。
第三，关于修路造桥的问题，是为了解决往来的不便，这是一国之主应尽的义务。我们以前在越国也同样修路造桥，现在还到处留着，这一点堀监物应该最清楚了（注：堀家当时的封地是上杉家以前的封地：越后）。堀家搬到越后后，这些工程应该还给他们带来很多方便。那里本是我们的故国，因此，我们如果要踏平久太郎（注：即堀家的当主堀秀治），简直不用费吹灰之力，又何必要麻烦去修路造桥呢。景胜领地会津不说，其他通往上野、下野、岩城、相马、（伊达）正宗领、最上、仙北、由利等周围国境的地方，全部都和以前一样进行着造桥和修路，其他的领国主从没有为此担惊害怕。只有堀监物一个人对此畏惧，简直就像是不懂弓箭的傻瓜。何况我们在各个方向都有修路，如果真要出兵他国，也最多只有出兵一路的实力，那么在其他方向上修路（反而方便了敌军从这个地方进攻），岂不是傻瓜。江户来的使者在视察了白河口（会津和越后的边境）之外，也请一同视察奥州边境。眼见为实，如果有所怀疑，就请视察所有的边界线，想必就能有所理解了。
虽然您本意不打算胡说，但说出来的话实现不了，一样会使人无所适从。所谓若是高丽不来投降，明年或者后年又打算派兵的话，显然是虚言吧。付之一笑。
今年三月是谦信公的年忌。等到这些事务都处理完毕之后，本来是打算在夏天上洛问候的。为此，现在正在抓紧处理国内事务。如置办武具等等。现在增田右卫门尉和大谷大邢少派使者来说风闻景胜有逆心，如果没有亏心就上洛辨明，据说这也是内府大人的意思。但是真正应该做的，是纠明谗人所言，果是胡言，这才是最恳切的方法。哪有因为这个就要急着上洛分辩的？“如果没有逆心就请上洛”云云，这种处置方式简直就像还在吃奶的孩子，根本没有触及重心。有些真正怀着逆心的人，一旦放弃这份痴想，就装出一幅什么也没有发生过的样子，上洛活动，或者进行新的联姻，或者争取新的知行，这种从不改错的人现在很是吃香，但景胜与此无缘。就算心中没有逆心，但值此天下都风传我上杉谋逆之时，若妄然上洛，只怕把上杉家历代武士的名声丢尽。若是不能和谗人辨明真伪，我们将不会上洛。以上所有言论，上杉到底是对是错，应该不需要您多加考虑了吧。顺便一提，景胜家中有个藤田能登守，七月中从本家出奔，先去了江户，然后从那儿上了洛。这些我们都知道。到底是景胜错了，还是内府大人言行不一，相信世间自有公断。
不需再说千言万语，景胜心中一丝异心也不存在。究竟是否上洛，完全看内府大人的决定了。即使这么待在自己的国内，也已经违背了太阁公给我的任务，违反了几张誓文，没能够有始有终地服侍年幼的秀赖殿。要是再出手成为天下之主，更将难逃恶人之名，一直到末代也洗不清这个耻辱，因此我不会干这种事，敬请放心。但是，要是受到谗人诬陷，被当成不义之人，我却是无法承担的，你想来就尽管来吧。这个时候什么誓言和约定都没有用了。
我也听说有传言说，有些人借口景胜心怀逆心，于是在邻国针对会津进行了作战准备。或者调度军队，或者准备兵粮。这些都是没有判断力的表现，我对此不置一词。
本来也打算派遣使者向内府大人说明真相。但邻国的谗人已经说了我们很多坏话，家里的藤田也已经出奔，恐怕您已经认定我们是反叛之心昭然若揭了。如果在这个时候来向您解释，恐怕更会遭到表里不一的诟病。如果以上所说种种不能纠明，那么我们也不会再向您申辩什么了。虽然是那么好一个和好的机会（注：指此时增田长盛和大谷吉继的调解），但也只能感到可惜了。
我们地处远国，什么事要是被人胡乱推测，那么即使是真实的，也会变成谎言，这应该不用说您也明白。如果您担心我们的事情，那么我告诉您，天下都能明辨黑白。如果您打听一下，自然会得到真相。为了让您安心，我一路写来，用语颇有不敬，但为了让您了解到我真实的想法，还是坚持写了下来。
托付侍者转达，谨此敬上
庆长五年四月十四日
直江山城守兼续