后来，有一个少数民族发展壮大。女真族崛起于东北，骁勇善战，能够以一当十。虽然女真族没有中原先进的文明，但民族矫健的体格成为了战争中巨大的优势。女真族在宋夏战争的时间之后，成立了金朝。西夏得以建国，是因为在宋夏战争与辽夏战争中都取得了胜利，然而西夏在与女真族的对抗中就没有这般好运了。好在一开始女真族没有将实力较弱的西夏放在眼里，而是集中力量打击辽和宋两个政权。这在大伤元气的宋夏战争的时间之后给了夏一定苟延残喘的时间。

西夏自知力量悬殊，没有负隅顽抗，选择了臣服于女真政权，即金朝。通过臣服，金朝给了西夏大量的土地，两国也因建立了金夏联盟而大致和平。和平的外部环境下，西夏赢来了飞速发展的盛事。然而历史总是逃脱不掉盛极必衰，西夏的内部开始不太平起来，多次发生了大逆不道的弑君还有诸多内乱之事。蒙古帝国崛起之后，西夏与金国开始了自相残杀，继而灭亡。