夫差继位得到父亲临终嘱托要打败越国报仇。因此他专心治理国家为让吴国实力变强。越王勾践听闻夫差要报仇，主动出击结果战败，夫差攻占了越国国都把勾践围困在山上，勾践只好投降求饶。　　

　　吴国大臣劝说夫差不要接受勾践投降，夫差没有听从，勾践来到吴国伺候夫差，三年后夫差赦免了勾践，放他回国。

　　夫差喜好打战，齐国君王去世，于是出兵攻打齐国。大臣此时仍警告夫差要防备勾践而不要把精力放在中原的齐国。夫差没听，连着几次出兵攻打齐鲁，想要争霸中原。

　　这样连续征战，吴国国力逐渐透支，士兵也疲惫下来。

　　勾践带着厚礼供奉夫差，夫差特别高兴，一点都没防备勾践。而此时只有伍子胥为吴国担忧，认为邻国之患没除将来必出大乱。夫差却非常生气，竟然逼伍子胥自我了断。

　　而同时勾践不仅给吴国送各种奇珍异宝还把越国顶级美女西施献给夫差，可是夫差并不知道西施是勾践安插的棋子，在夫差身边不停的魅惑夫差还给勾践提供情报。

　　伍子胥死后不久，夫差又带兵北上争夺霸主之位。这次，他带了全部精兵出去只留太子和少量兵力在国都。勾践乘着夫差不在，攻占了吴国国都，杀死了太子。夫差提出和解，勾践同意。过后，勾践又发动了战争，吴国战败，夫差最后选择自杀。

　　夫差死的时候想起伍子胥三番五次的劝告，后悔莫及，可惜醒悟得太迟了。夫差死后，吴国就灭亡了。