成吉思汗与丘处机第一次见面之前，一直称他为“真人”。从第二次见面开始，称丘处机为“神仙”，此后，再也没有改变。丘处机和成吉思汗的使臣商量后，确定1221年春天出发。丘处机又在北京过了一个冬天，二月初八登程，四月初一抵达漠北草原成吉思汗的老营。成吉思汗最小的弟弟帖木格留守于此。帖木格为丘处机提供了马牛各百匹(头)。辞别帖木格，丘处机由北东草原，横穿蒙古本土，于1221年阴历十一月十八，到达撒麻耳干城。丘处机在城中又过了一个冬天，1222年三月初，在成吉思汗的大将博尔术保护下渡过阿姆河(今乌兹别克与阿富汗界河)，四月初三达到成吉思汗驻地。

　　丘处机从北京到成吉思汗的驻地，历时14个月，行程万余里。《长春真人西游记》记载了成吉思汗与丘处机的12次谈话。成吉思汗与丘处机的12次谈话大致如下：第一次谈话是1222年阴历四月初五。“上悦，赐坐，食次，问真人远来，有何长生之药以资朕乎?师曰：有卫生之道，而无长生之药。”成吉思汗很高兴，赐坐之后又命人端上吃的。成吉思汗直截了当地问：“真人远道而来，给我带来了什么长生药啊?”丘处机坦诚地回答：“有强身健体之法，没有长生之药。”又载：“上嘉其诚实，设二帐于御幄之东以居焉。”成吉思汗赞许丘处机的坦诚，命人在他住的宫帐东侧搭起两顶帐篷，供丘处机居住。期间，花剌子模王子札阑丁反攻，蒙古军失利，丘处机返回撒麻耳干。

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