在前往阳平关途中，张鲁派出五官掾为使者向曹操投降，这让曹操欣喜若狂，认为汉中之战即将顺利结束。不过，当曹操来到阳平关下才发现，张鲁大军的主力早已在此摆开阵势，准备与曹军大战一场。这让曹操感到非常的疑惑。原来，得知曹操大军一路上节节胜利的消息之后，张鲁心中胆怯，派出五官掾前往曹营投降。

但就在使者离开汉中之后，张鲁的弟弟张卫对张鲁不战而降的做法表示强烈不满，坚决主张抵抗。张鲁无奈，不仅答应了张卫的请求，同时还任命张卫为统帅，率部在阳平关排兵布阵进行防御。张卫率大将杨昂、杨任率领数万人马抵达阳平关之后，立即拦山修筑了十多里长的石墙，将主力驻扎于阳平城，打算将曹操挡在阳平关前。

眼看张鲁摆出了一副决战的架势，曹操不敢怠慢，立即与手下商议对策。原凉州从事及武都氐叛军的降将指出，阳平城距离南北山距离较远，难以固守，认为只要拿下阳平城就可攻占阳平关。曹操信以为真，决定在战前亲自对战场地形进行勘察。

不过经实地勘察之后，曹操才发现，这里的地形与原凉州从事及武都氐叛军的降将介绍的大相径庭，阳平关不仅地势险要，易守难攻。阳平城也修筑的非常的坚固，距离南北两山的距离并不远，增援非常顺利、快捷。曹操十分清楚，他即将面临的将是一场恶战。战事开始之后，曹军对阳平关发动了多次猛攻，但由于山势陡峭、难以攀爬，加上敌军防守严密，连番进攻非但毫无进展，曹军士兵却伤亡惨重，更可怕的是，曹军因战线过长，粮草供应紧缺，军粮即将告罄。

眼看局势不利，曹操的决心产生动摇，打算撤军返回。但他下达撤军的命令后，西曹掾郭湛表示反对。郭湛认为：张鲁派遣使者投降，已经证明了他的诚意。如今尽管张卫在此负隅顽抗，但他毕竟不是张鲁本人亲自前来，只能算作是一支偏师。只要将张卫打败，汉中的战事一定会很快结束。如果现在不战撤军，以后再也不可能出现这样的有利局面了。

不过，郭湛的意见并未能完全说服曹操，曹操犹豫不决，大军仍然按照他的命令撤退。不过，就在撤退的途中，一场意外不仅打乱了曹操的原定计划，同时也使得汉中之战的胜负发生巨变。