汉文史料中“回纥”一词来自古回纥文，回纥之名来源于部落韦纥、乌护。回纥是铁勒诸部的一支，韦纥居住在土剌河北，乌护居住在天山一带。其后统一铁勒诸部，回纥逐渐成为铁勒诸部的统称。广德元年（763年），英义可汗（牟羽可汗）正式皈依摩尼教，摩尼教成为回鹘汗国国教。贞元四年（788年），武义天亲可汗上表请改称回鹘，取“回旋轻捷如鹘”之义。
元和三年(808年)，保义可汗连续击破吐蕃、大食，征服葛逻禄，收复北庭、龟兹，疆域达到费尔干纳，令唐代丝路交通重新打开。开成五年（840年），回鹘汗国瓦解，漠北回鹘部落大部分南下华北，其余部分分三支西迁，其中一支和天山以北一带原有的回鹘结合，大中十一年（857年），唐朝册封西迁回鹘庞特勤为怀建可汗，开启了回鹘（畏兀儿、维吾尔）崭新历史篇章。
回鹘汗国是奴隶制社会，人逐水草而居，汗国晚期依照粟特文创制回鹘文，也使用汉文。
唐朝与回鹘的关系
回鹘汗国助唐平定安史之乱，和唐王朝保持着紧密的政治、经济和文化往来。回鹘人对于中国文化和中亚文化的发展都曾做出过巨大的贡献。
回纥从唐贞观二十年助唐灭漠北的薛延陀后，唐朝即以回纥的住地置瀚海都督府，封回纥首领吐迷度为瀚海都督府的都督，唐朝又在回纥地区修筑交通大道，设驿站，抽赋税。不但如此，瀚海都督府的府下置州，州设刺史，其下又有长史、司马等官制，同样用回纥本民族的首领来担任，“其都督、刺史，给玄黄鱼符，黄金为文”。
那么，当时回纥地区和唐朝中央是不是一个国家以内地方和中央的关系呢？我们的论断是肯定的。但具有它的特殊形式，即中国历史上从唐朝才正式开始的中原王期对边疆地区的一种统治方式——“羁縻府州”制度。这种制度在当时称为都护府、都督府。即在征服边疆地区以后，不采取直接统治的方式，而是任用其本族中的上层自治其地方。施地间接的统治。
正因为回纥从唐贞观二十年（646年）以后和唐朝关系是一个国家内部边疆羁縻府州和中央王朝的关系，而又不同于一般地方和中央的关系。所以直到唐天宝三年（744年）回纥的首领骨力裴罗在唐朝大力支援下统一了漠北和天山北部建立其地方封建政权后。仍遣使到唐朝“上状”，表现其边疆羁縻府州和中央王朝的隶属。但是，从唐天宝三年至开成五年（744~840年）回纥游牧封建政权建立一百年左右中，回纥和唐朝中央仍有一些龃龉：如回纥牟羽可汗（759~780年骨力裴罗后第三代可汗）在其末年乘唐朝安史之乱（755~763年）后势衰与代宗新立，正要出兵侵塞，但旋即被反对派宰相顿英贺所杀；另一次是在末年乌介可汗（841~845年）时、因部下句录末贺引外族黠戛斯（今柯尔克孜族的前身，时住叶尼塞河上游）的骑兵入侵，南逃人塞，一度攻唐朝，旋即失败。其实唐朝与回纥之间是一时的龃龉，不是主要的矛盾。从唐德宗开始，回纥再次开始长期称臣于唐朝。
唐代回纥发展概述及与唐政府的特殊关系
回纥是铁勒的一支，是维吾尔族的直系祖先，该部自称为“Uyghur”。回纥在汉文史籍中的最早称呼为袁纥（亦作韦纥）和乌护（亦作乌纥）。其中袁纥为漠北铁勒中的一部，乌护为天山附近铁勒一部。7世纪初，袁纥改称回纥，并以时健为君长，建牙于色愣格河，形成了最初的政权。隋末唐初，时健子菩萨立为君长，隶于突厥。630年东突厥汗国灭亡后，回纥又附属于随之建立的薛延陀汗国。至菩萨子吐迷度时期，乘薛延陀汗国与唐交恶的时机，吐迷度联合回纥各部共攻之，并于646年灭了薛延陀汗国。回纥称霸于漠北，吐迷度自立为可汗，建立回纥汗国。此后，被回纥统一的漠北铁勒各部也都逐渐被称作回纥或自认为回纥。
从646年到681年是回纥汗国发展的第一个兴盛期，汗国的经济实力不断增强，在各部中的威望和在唐朝的影响均大大增加，疆域“以碛为限，大抵北诸蕃悉隶之”。永隆中，东突厥开始了声势浩大的复国运动。从682年开始，回纥人逐渐分裂为南北两大部分，其中主体部分向北退缩到原居地色愣格河流域和土拉河以北地区，在突厥碑文中统称为九姓乌护。由于东突厥第二汗国阻绝了他们与唐朝之间的往来，所以在汉文史籍中几乎没有关于他们的报道，但在突厥文碑铭中留下了关于他们的信息。以可汗家族为主的部分则向南迁移到甘州和凉州一带，其王统一直未断。727年，可汗承宗等人受凉州都督的诬告，流配致死，承宗族子护输杀凉州都督，断绝了唐朝通往西域的通道。在唐军打击下，护输率军北投突厥，“退保乌德山”，回纥汗国屈服于东突厥统治。开元末，护输死，子骨力裴罗继立，揭开了回纥汗国历史的新篇章。
乘东突厥内乱，骨力裴罗遂联合拔悉密、葛逻禄等部，在745年灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次复兴，统一漠北。骨力裴罗自称为骨咄禄毗伽阙可汗。唐朝因其解除了东突厥的威胁，封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，建牙于乌德山（杭爱山支系）、昆河（鄂尔浑河）之间，最盛时回纥控地“东极室韦（今额尔古纳河一带），西金山（今阿尔泰山），南控大漠，尽得古匈奴地”。
745年，骨力裴罗死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内乱的序幕。从780年到840年间，更迭了十位可汗。在内乱不断的同时，汗国内部又连年自然灾害。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引辖戛斯十万骑破回鹘城，汗国瓦解。回鹘各部南下或西迁，进入河套、华北、甘凉、天山和葱岭一带。
从唐政府与周边少数民族政权的关系来看，回纥与唐政府的关系具有相当的特殊性，这是双方长期友好合作关系的突出体现。回纥与唐特殊关系的确立开始于贞观三年（629年），回纥“始来朝，献方物”，双方正式建交。646年，回纥联合诸部，配合唐军灭薛延陀汗国，建立了回纥汗国，并遣使告唐；“延陀不事大国，以自取亡，其下骇鸟散，不知所之。今各有分地，愿归命天子，请置唐官。”唐太宗受其所请，亲至灵武会见使者，并正式在回纥各部设置府州，“府置都督，州置刺史，府州皆置长史。”“以唐官官之，凡数千人”。唐政府又根据回纥所请，在回纥以南、突厥以北开辟了一条大驿道，名“参天至尊道”，沿途分设驿站，供应来往使臣和官员。每岁回纥各部贡貂皮，以充租赋。骨力裴罗复国后，遣使入贡，唐朝封他为奉义王，后又册封为怀仁可汗。从而真正确立了直至8世纪末的双方和好并相互支持的特殊关系。
回纥与唐政府间的特殊关系首先表现为回纥助唐平定安史之乱，抵御吐蕃对西域的进攻。755年“安史之乱”爆发后，由于中央政府实力不足，唐政府不得不对外借兵平叛。作为唐朝的邻国，回纥并未利用这一纷乱形势，拓宇唐疆，而是应唐政府之请，先后于756年、757年、762年三次派大军助唐平叛，收复长安、洛阳、河北等地，对唐有社稷再造之功。作为回报，唐政府除大加赏赐外，还规定以唐绢买回纥马，开始了双方间长期进行的绢马贸易。除了助唐平定安史之乱外，回纥还在唐政府的支持下，联合安西、北庭两都护府，共同抵御吐蕃对西域的进攻，一度重开安史之乱后被吐蕃切断的东西陆路交通。
回纥与唐政府间的特殊关系又表现为双方间的和亲关系。和亲始于“安史之乱”，首先由回纥公主嫁给唐朝宗室。756年，葛勒可汗把自己的女儿嫁于唐朝敦煌王。此后的数十年里唐朝则先后有6位公主和亲回鹃，即宁国公主、小宁国公主、崇徽公主、咸安公主、寿安公主等。其中宁国公主、咸安公主、太和公主是皇帝的女儿，其他公主是宗室女、以及唐朝的大臣仆固怀恩的女儿（被封为公主）。回鹘再次称臣于唐朝。突出体现了双方间的独特关系。和亲在客观上加强了回纥的内向力，促进了回纥与唐之间的经济文化交往。
回鹘可汗把女儿嫁给唐朝敦煌郡王李承寀为妃，《资治通鉴》：“敦煌王承寀至回纥牙帐，回纥可汗以女妻之。”《旧唐书》：“册回纥可汗女为毗伽公主”“炖煌王承寀自回纥使还，拜宗正卿；纳回纥公主为妃”“遣故邠王男承采，封为炖煌王，将军石定番，使于回纥，以修好征兵。及至其牙，可汗以女嫁于承采”。
唐朝公主嫁给回鹘可汗作可敦（可汗的妻子），回鹘可汗起身接受册命，说自己是唐朝皇帝的半个儿子，可汗与唐朝公主接受回鹘人的朝拜，《旧唐书》：“可汗乃起奉诏，便受册命。翼日，册公主为可敦”“时回纥可汗喜于和亲，其礼甚恭，上言：“昔为兄弟，今为子婿，半子也。”又詈辱吐蕃使者。”“虏先设大舆曲扆，前设小座，相者引公主升舆，回纥九姓相分负其舆，随日右转于庭者九，公主乃降舆升楼，与可汗俱东向坐。自此臣下朝谒，并拜可敦。”
回纥与唐政府间的特殊关系还表现为双方相互信任的心理。与中原王朝和其它少数民族关系相比，回纥与唐政府间相互信任的心理是非常强烈和浓厚的，双方一再将相互关系说成是甥舅关系，就是这种心理的反映。正是双方间这种长期友好合作的特殊关系，使得回纥成为唐代中外文化交流的重要媒介之一。
到了宋朝，回鹘还因为曾经与唐朝的联姻关系，而称宋朝为舅，《宋史·回鹘传》说：“先是，唐朝继以公主下嫁，故回鹘世称中朝为舅，中朝每赐答诏，亦曰外甥。五代之后皆因之。”喀喇汗王朝可汗称宋朝皇帝为“汉家阿舅大官家”（《宋史·于阗传》）。
《松漠纪闻》记载：“回鹘自唐末浸微，本朝盛时，有入居秦川为熟户者。女未嫁者先与汉人通，有生数子年近三十始能配其种类。媒妁来议者，父母则曰，吾女尝与某人某人昵，以多为胜，风俗皆然。今亦有目微深而髯不虬者，盖与汉人通而生也。”