慕容廆继承了涉归的汗位，成为了包括吐谷浑部的慕容部最高领袖。。吐谷浑与慕容廆的牧场并没有区分，所以，两个部落放牧的牲畜时常相遇。一次，吐谷浑和慕容廆两部的马在一处草场上嘶咬起来。弟弟慕容廆为此勃然大怒，认为这场马斗是吐谷浑蓄意所为。他派人指责吐谷浑说：“父汗在时早已分给你牛羊，你为何不走得远远的？那样马还会打起来吗？”吐谷浑非常气愤，回答说：“马是牲畜，好斗是马的天性，怎么能迁怒于人？既然你要我走，我便去一个万里之外的地方吧。”

　　为了争一口气，吐谷浑和他的1700户部众带着牛羊开始西迁了。就在吐谷浑部动身不久，慕容廆对自己的话后悔了。一来，可能是他顾念手足之情，觉得不该个跟哥哥翻脸；二来，他可能是怕部众因此觉得自己的首领是个心胸狭窄、连自己的兄弟都容不下的人；三来，他可能是怕1700户的吐谷浑部迁走，会减弱自己的实力。二是派几位德高望重的长老前去追赶吐谷浑，并力劝他留下。吐谷浑自然不愿留下来再受弟弟的气，不愿久居人下，但要说执意要走，有显得心胸狭窄，不够大度——做大汗的弟弟都认错了，做臣子的哥哥还在生气，怎能不叫议论？他表示要顺从天意，说：“从我们的祖先起，就是辽右的大族。父汗在世的时候，巫卜占卜说：‘父汗会有两个儿子，都能成大气，享受福祚，惠及子孙。’我是庶出，不应该与做了大汗的弟弟呆在一处称王，理应迁徙。现在因为马的缘故两家不合，恐怕就是上天的启示。你们试试把马往回赶，马要是回去了，我就回去。马要是不肯回去，这就是天意了，不能违背。”天意似乎果然是要吐谷浑西迁，马群被往回驱赶了十几次，又全都嘶鸣着掉头向西去。长老们见状，只好让开道路，任吐谷浑西迁了。

　　吐谷浑西迁的第一站是阴山。这里原是匈奴故地，水草丰美。在吐谷浑迁到这里之前，从东北呼伦池迁来的拓拔鲜卑早已在这里游牧多年。与拓拔鲜卑相比，吐谷浑的1700户是一个较小的部落集团，处于相对的劣势。

克措-吐谷浑王国的夏宫

　　吐谷浑和他的部落在阴山一带游牧了20多年后，中原晋王朝开始了长达16年的“八王之乱”，无数百姓流离失所，掀起了少数民族与汉人的移民高潮。吐谷浑此时已经70多岁，却毅然决定再度迁徙，为自己的部落寻找一个更美好的家园，不受别的部落影响。这一次，他选择南下陇山，西渡洮水，最后到达甘肃临夏。此时的临夏是前凉的管辖区域，后来又先后被前秦和西秦占据，战乱不休，吐谷浑的部落显然无法在这里安心放牧，于是很快又向南和向西扩展。

　　公元317年，由阴山迁徙后约4年，吐谷浑去世了。他的长子吐延继承了吐谷浑的汗位，并在此后的10多年里不断开疆拓土，把势力范围扩大到现在的四川西北、青海和甘肃南部。

　　吐延在位13年，勇猛异常，人称楚霸王再世。公元329年，由于对当地羌族的残酷征服引起羌人反抗，吐延被昴（mǎo）城羌首领姜聪刺杀，年仅35岁。这一年，吐延的长子叶延继承了汗位。叶延汗下令，按照中原王朝的习惯，以第一代可汗的名字做姓氏和国号，也就是说，吐谷浑部的首领不再姓慕容，改姓吐谷浑，正式建立了吐谷浑国，并把活动中心由甘肃转移到了青海。

　　吐谷浑正式建国后最初的100年间，经过树洛干、阿豺等几代的国君努力开拓和苦心经营，逐渐成为西部地区的一个强国。为了求得自身生存和发展的空间，在四周强邻环伺的情况下，吐谷浑整体上采取了与其他国家和平交往的策略，不断接受各个强国的各种封赐，同时长期向它们朝贡，在夹缝中努力做到左右逢源。

　　吐谷浑人不仅长袖善舞，而且也善于养马。

马对游牧民族的意义，就像草原对于马的意义一样，是一种根基性的存在。吐谷浑国曾经立下规定：杀人或者盗马的都要判死罪。

　　因为重视养马，吐谷浑出产的好马自然就多了起来。其中最著名的，被当时人称为“青海骢”和“龙种”。据说，吐谷浑人把当地的优良种马与波斯母马进行杂交，所生的就是“青海骢”，据种马可日行千里。而“龙种”的产生则带有神话的色彩。传说，每到冬季，青海湖结冰之后，吐谷浑人就把良种母马送到海心山上，到来年春天，母马就怀孕了，这是龙与马交配的结果，所产的马驹就叫“龙种”。

　　除了“青海骢”、“龙种”这样的战马之外，吐谷浑还盛产“舞马”。所谓舞马，就是被训练得能在音乐声中翩翩起舞的马，类似于今天马术比赛里的“盛装舞步”。舞马的出现，也说明吐谷浑人在养马驯马方面已达到出神入化的地步。

　　因为爱护马、重视马、养育马，而且在鲜卑民族中，马是瑞兽和神兽的象征。因此，吐谷浑人逐渐把马当作了神灵。

　　吐谷浑刚到达青海时，过的完全是游牧生活。后来，这种游牧生活开始改变了，吐谷浑人有了自己的城郭和居室。修建起了西强城、浇河城、曼头城、洪和城、伏俟城、吐谷浑城、树敦城、贺真城等城市。当然，这城镇里居住的都是吐谷浑的王公贵族和他们的仆人，普通吐谷浑人则仍然住在城外的穹庐和帐篷里。

　　吐谷浑的政权一直延续了350年，终于走到了它的尽头。而促使它灭亡的，就是中原的唐朝。

　　早在唐朝之前，吐谷浑与周边国家的关系就是一种不可靠的微妙平衡。吐谷浑一面接受各个强邻对它的封赐，并不断向它们朝贡，一面又不断地骚扰一些国家的边境，掠夺人民和牛羊，而且是屡败屡扰，简直像是偏执狂，让人百思不得其解。为此，中原的隋朝曾经大举讨伐吐谷浑，使吐谷浑国实力不复当年。

　　到了唐朝，吐谷浑与唐之间又开始上演了不断通好、频频骚扰的闹剧。

　　公元634年，李世民治统一了除西域和青海等地外的中国。他英明纳谏，任用贤能，国内局势稳定，“贞观之治”的盛世拉开了序幕。有了余力与空闲的唐王朝不想再放纵吐谷浑了，李世民决定对吐谷浑进行大规模的讨伐。

　　吐谷浑人并不知道大难已经临头。这年11月，他们又到凉州劫掠了一番，并抓走了唐朝官吏赵德楷、安侯等人。李世民先后派人与吐谷浑可汗伏允交涉10次，还亲自对吐谷浑使者晓以祸福。但年老昏聩的伏允始终不放人。这一极其不明智的作法激怒了李世民。他发布了《讨吐谷浑诏》，历数吐谷浑历年罪行，命李靖率领10万唐军讨伐吐谷浑。吐谷浑根本抵挡不住唐军的攻势。不到半年的时间，唐朝就取得了这场战争的全面胜利。宽厚的唐太宗并没有灭掉吐谷浑。他下诏让吐谷浑复国，并封前国王伏允的孙子诺曷钵为吐谷浑国王，还把皇室女儿弘化公主嫁给诺曷钵，赐给诺曷钵“河源郡王”、“乌地也拔勒豆可汗”的封号。吐谷浑正式成为唐朝的属国。

　　不幸的是，诺曷钵是吐谷浑第15代王，也是最后一代。公元663年，唐高宗在位期间，吐蕃大举进攻吐谷浑，吐谷浑国亲吐蕃的大臣素和贵逃奔吐蕃，把吐谷浑的虚实及兵力部署情况全盘告诉了吐蕃王禄东赞。吐蕃大军顺利攻入吐谷浑，在黄河边上击溃了吐谷浑大军。存续了350年的吐谷浑政权就这样灭亡了。

鲜卑大事记

　　匈奴击破东胡部落后，东胡一支退居鲜卑山附近，受匈奴管辖，是为鲜卑。

　　公元48年，匈奴分裂为南北二部，鲜卑与汉朝、南匈奴及西域各族共同出兵攻击北匈奴。北匈奴逃离漠北，向西迁徙，漠北的十余万匈奴人加入鲜卑，从此鲜卑开始强盛。

东汉后期，檀石槐统一鲜卑，在高柳建立王庭，联合诸部组成军事行政联合体。檀石槐死后，联盟瓦解。汉末三国时期，“小种鲜卑”轲比能兴起，重新建立部落联盟。轲比能被刺死后，联盟再次瓦解。

　　公元315年，鲜卑拓拔部拓跋猗卢自称代王，建立代国，60余年后被前秦所灭。

　　公元329年，鲜卑吐谷浑部叶延继承汗位，正式建立吐谷浑国。公元663年，吐蕃大举进攻，吐谷浑国灭亡。

　　公元337年，慕容鲜卑首领慕容皝称燕王，史称前燕，公元370年被前秦灭亡。

　　公元383年，鲜卑贵族慕容冲称帝，史称西燕，后被后燕所灭。

　　公元383年，慕容垂在荥阳自称燕王，史称后燕，与后秦东西对峙。后被北魏打败，几年后被北燕灭亡。

　　公元385年，乞伏鲜卑首领乞伏国仁在陇西建立西秦，后被大夏赫连氏所灭。

　　公元386年，拓跋珪收集旧部，再次称代王，后迁都盛乐，改称魏王，建立北魏政权。公元398年，拓跋珪称帝，建都平城。公元534年，北魏分裂为东魏和西魏。十几年后，北齐取代东魏；北周取代西魏。

　　公元397年，河西鲜卑族秃发乌孤建立南凉，历三朝，延续了18年。

　　公元398年，慕容德在黄河南岸的滑台称帝，史称南燕， 12年后被东晋消灭。