“柔然”一词，有认为是“聪明、贤明”之意，或认为含有“礼义、法则”之义，或认为源于阿尔泰语的“异国人”或“艾草”等。柔然最盛时，其势遍及大漠南北，北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，与地豆于相接，东南与西拉木伦河的库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南路诸国服属。
一个奴隶开创的王国
在我国西北地区的大漠草原上，曾经活跃着一个辉煌的古国——柔然国。柔然国是鲜卑族的一支，在五世纪至六世纪在蒙古高原上过着游牧生活。国家最为强大时，疆域北到贝加尔湖畔，南到阴山南麓，东北到达大兴安岭，西部与准噶尔盆地相接，还曾到过塔里木盆地的广大地区。
柔然建国的始祖是木骨闾，幼年曾经被鲜卑拓跋部擒获，沦为奴隶。他后来成长为一个身材健壮、足智多谋的并怀有远大志向的青年，并因此而免去奴隶身份，又因为骁勇善战而被升为骑兵。后来，木骨闾因犯了过错应受到斩刑的处罚而被迫出逃，并在逃亡途中因自己的名望而积聚的了一百多人的力量。他逃到到阴山之北一带，投靠了统治那里的少数民族，并在那里不断的扩充着自己的势力。后世子孙因“郁久闾”是“木骨闾”的变声，故以“郁久闾”为姓，是柔然王族的姓氏。
木骨闾死后，他的儿子车鹿会比他更加彪勇善战，不断兼并其他部落，势力大增，拥有不少部众和财富。车鹿会觉得自己部落的势力已经足够强大，就自称为柔然，附属于北魏，部落首领称为大人。“柔然”一词起源于阿尔泰语，意思是聪敏、贤明和礼义、法则。柔然国每年要向北魏进贡许多牲畜和名贵动物的皮毛。柔然汗国正式建国是在北魏天兴五年，即公元402年，社仑建号为丘豆伐可汗。柔然汗国是一个雄踞大漠南北、流沙东西的强大游牧奴隶制国家，国家前后共经历了十九位君王，持续152年。
柔然的政治制度与中原王朝的政治制度很相似，最高统治者称可汗，可汗下面设置辅佐可汗官吏国家事务。每一任可汗都有专门的称呼，即国号。如可汗社仑为柔然的开国之主，号为“丘豆伐”，就是驾驭开张的意思，暗喻一国的开国君主。不仅如此，柔然国的大臣也都具有自己的号，如“莫弗”是勇健者、酋长的意思，“莫缘”是圣人的意思。柔然国设置了不同的官职来管理全国事务，比如国相、国师、俟力发、吐豆发、俟利、吐豆登、俟斤等等。国相主要掌管行政、外交，是文官的首领，与汉族政权中的丞相作用基本相同。国师具有一定的宗教色彩，一般都有德高望重的僧人担任其职，主管宗教事务。由于柔然国是一个十分信奉宗教的古国，因此国师的地位在国家中很高，所拥有的财富也很多。《大藏经•高僧传》记载，法爱曾经做过国师，他懂得经文并会一定的法术，得到的俸禄有三千户之多。俟利发在社会中的地位也很高，必须是可汗皇族的人才可以担任，是掌管一方军权的武官，比较有实权。吐豆发是仅次于俟力发的官职，也必须要王族成员才能担任。在《北史》中记载，阿那瓌可汗将自己的女儿嫁给高欢的儿子时，派土豆发郁久闾汗拔护送。郁久闾是王室成员的姓氏，可以看出土豆发也是一个不小的官职。
在柔然的官吏中，除了国相、国师主管行政、宗教外，其他的官吏都是军事、与民政的官职。在柔然国的国民中，几乎所有的男性成年壮丁都被编为骑兵，闲时在草原上放牧牲畜、牛羊，一旦出现战争，则全部要奔赴战场作战。综上所述，柔然大官号及等级比较简略，除了国相、国师主要是掌行政、宗教事务外，其余官职皆主管军事兼民政。由于柔然是一个游牧民族，所以在行军打仗时，与士兵同行的还有自己的牲畜、财物、妻儿等，就是书中记载的“战则与家产并至，奔则与畜牧俱逃”。
柔然是一个以军事战争为主要政治活动的国家，可汗、大臣、平民都是按军事制度来进行编制的。柔然国可以说是一个军事与民事融合的政权。在各个统领地方部队的大人之下，编制为统领千人的军将官职，下面还有统领白人的幢帅官职。柔然国的各个部落首领发挥着重要的政治作用，经常在敦煌等地商讨重要的事情。可汗一旦不能臣服众人，或是可汗的继承上出现问题，各部落首领有权罢免可汗或推举新的可汗作为首领。
在柔然的发展过程中，中原汉族的政治制度逐渐传入，并为柔然统治者所接受。对柔然的政治制度影响最大的就是曾经是柔然宗主国的北魏的典章制度。公元464年，予成继承了可汗的位置，效仿中原国家的政治制度。此外，在官吏的设置上，阿那瓌可汗还仿照中原的管理制度设置了设侍中、黄门等官职。
不断扩张的西征
军事生活是柔然国政治生活中最为重要的一部分。柔然可以说是一个全民皆兵的国家。历代可汗都对外进行了大规模的军事战争，并使国家在战争中不断发展壮大，成为一个疆域广大、军事实力雄厚的大国。柔然在蒙古高原上征战了150 多年，曾经打败了中原的宗主国北魏，征服过周边的许多少数民族政权，是匈奴、鲜卑之后的又一个强大的政权。
社仑正式建立柔然王国后，就立即着手向西域地区发展。他们率领大军沿着原来被匈奴人开发的草原丝绸之路继续向西扩展自己的领土，一直到达了阿尔泰山。丘豆伐可汗社仑并不像以前的匈奴和后世的突厥政权那样，把政权的中心定在漠北地区，而是把都城定在偏西的敦煌、张掖之北的地区。社论可汗为了增加军队的战斗力，实行了许多改革措施。他把军队中每一千人设为一军，设置军将一名；每一百人为一幢，每幢设幢帅一名；战斗中立有军功的人所夺得的财物归其个人所有；战斗不力者要受到鞭挞的惩罚，临阵退缩者处以死刑；改革了计算兵数的方法；在外交上，采取了远交近攻的方针。
在对西域地区的征讨中，柔然国使用了大量的兵力、物力、财力。这些军事支持并不是柔然王国能凭借自己的力量就能解决的，因为当时它能够稳定住漠北的统治已经极为不容易，再耗费大量的军事实力去征服西域就不太可能了。然而，柔然王国有着大量的从属部族，这些部族都是曾经被柔然征服过的，为西征提供了军事基础。利用部族的军事力量西征不仅可以扩大自己的版图，还可以乘此机会削弱各部族的军事实力，从而稳固自己的统治，是一条一箭双雕的妙计。高车部落就是被柔然国派遣西征的部落之一。这一点从高车的发展史中可以得到确认。高车族一直居住在漠北，后来其中的六只仍留居漠北称为东部高车，而十二支后来迁到西北建国，称为西部高车。这西迁的十二支高车部族就是被柔然国派往那里征讨的部队。像这样的部族还有很多，比如丁零部落、铁勒部落。这些部落对柔然国的开疆阔土做出了重要的贡献，但同时也为柔然国以后的统治埋下了隐患。在柔然国逐渐走向衰败后，这些部族就开始起来反抗柔然国的统治，并加速了柔然国的灭亡。
丘豆伐可汗社仑的西征使柔然迅速壮大，他去世后，继任者斛律可汗对外扩张得更加强烈，继续把西征向前推进。他带领大军征服了西面的乌孙国，使索格底那亚诸城邦臣服，劫掠了大月氏等诸国。柔然国是一个以游牧为主的奴隶制国家，只有不断的进行对外战争才能保证大量的奴隶来源和财富。为了保证西征的胜利，柔然国对南面的北魏政权并没有进攻，而是采用了防守的策略。因为，那时柔然国的力量还不足以与强大的中原北魏政权相抗衡。斛律可汗为了加快西征的进程，重用骁勇善战的大将大檀为西征主帅，并取得了许多重大的胜利。后来，斛律可汗死后，大檀因为军功卓著而被推举为可汗。
在斛律可汗的战争史上，兼并乌孙国是第一次重大的胜利。当时，乌孙国还很强大，占据着大片土地。斛律早已对水草丰美的乌孙国垂涎三尺，因此在他继位后不久就与乌孙国在边界上发生了武装冲突。尽管乌孙国当时的势力已经衰弱，但面对柔然国的步步紧逼还是采取了誓死保卫的态度。而且，柔然国孤军深入，并不是能凭借着自己的力量就能取胜的。斛律联络了周边的悦班部族，一同夹击乌孙国。乌孙国无力抵抗两国联合的激烈进攻，最终兵败，国土被柔然和悦班两国刮分。
消灭乌孙国后，柔然并没有停下西征的脚步，相继吞并了索格底那亚粟特诸城邦，接着大军南逼乌浒水，洗劫了大月氏。大月氏国是生活在西域的一个古老的民族，全胜时代曾经是中亚地区的霸主。但到了那时，势力已经十分微弱，王国的领土也在不断的缩小。由于柔然的不断西征，大月氏北部国土与柔然相接，因此不断受到柔然国的进犯。柔然夺取了索格底那亚地区之后，触角就伸到了乌浒水流域。经过一系列的战争，大月氏战败。
这一时期，接连的军事战争的胜利把斛律的西征推向了最高点，已经荒废的草原丝绸之路也因此而再次被打通，但是马上又因战争而再次荒废。战争使悦班国与柔然结成了同盟，一旦战争消退，悦班国也就成了柔然国的敌人，再加上柔然所属部族的反抗导致战争不断，硝烟又一次布满了这一地区。
面对着西征所取得的重大军事成果，柔然的国王们并没有因此而满足，继续把势力向龟兹、鄯善一带渗透。斛律可汗死后，战功卓著的大檀取得了柔然国的汗位，号称牟汗纥升盖可汗。大檀可汗见草原丝绸之路再次受阻，就把目标重点转移到经营丝绸之路的中段，并使后西凉政权臣服。
西凉国是汉族李氏家族在西北创建的政权，势力曾经十分强大，其疆域西面扩展到了流沙以外的伊吾、高昌两国，后来国势日衰。在斛律可汗在位时，柔然的势力就已经进犯到了西凉国的北部边境。西凉国王李暠为了抵御柔然国的大举进攻，修建了敦煌附近的两处久已荒废的要塞。后来西凉国被北凉所灭，残余势力建立了后西凉国。大檀可汗在长期的战争中取得了后西凉国的统治权，牢牢的控制了碛口重镇伊吾。取得这场战争的胜利后，大檀可汗又对北凉、北魏政权发动了进攻，并迫使北魏在与柔然的边境建立起了长城来抵御进攻。后来，大檀率军杀死了北凉的世子，北凉的统治摇摇欲坠，其他的少数民族政权因此而大为震惊。大檀可汗去世后，他的儿子吴提继位，成为敕连可汗。吴提继续在草原丝绸之路的中段扩展势力，国家更加强大，焉耆、姑墨、龟兹等小国纷纷向其臣服。从此，一条新的丝绸之路通过伊吾，穿天山，经龟兹继而越过葱岭开通了。
柔然在西域经营的重大成功使北魏的统治者严重的感觉到了危机的存在，于是也卷入到了对西域的争夺战中，并凭借强大的军事、经济实力处于上风。
公元438年，北魏太武帝拓跋焘亲自率领大军征讨柔然国，但是由于漠北处于旱季，军队因没有水草而陷入困境，大败而归。拓跋焘的弟弟也在战争中被柔然国擒获，战局发生了很大的变化。吴提因可汗便趁此机会向西域诸国宣扬说北魏政权已经危在旦夕，并让他们停止向北魏缴纳供奉。因此，很多小国叛变，改而归附柔然国。柔然在与北魏的对峙中不但继续控制着伊吾，而且进一步控制了高昌、鄯善，进一步巩固了柔然国的统治。
公元445，北魏发动了第一次西征，大举进攻鄯善，并取得了胜利。后来北魏立“交趾公”韩拔为鄯善王。韩拔虽然为鄯善王，但是统治权仍然有北魏设置的官吏掌管北魏还在那里设置了鄯善镇，柔然势力从此退出鄯善。公元448，北魏发动了第二次西征。北魏与悦般国结成了战时同盟，分兵数路，合击柔然。在两国强大的夹击下，柔然国疲于应付，屡屡被联军打败。但是，吐贺真可汗虽然在两面夹击下丧失了鄯善、焉耆（yān qí），却最终粉碎了两国的联合进攻，并且联合后北凉政权对北魏进行了反攻之后，又夺回了一些失地，并趁机夺去了后北凉政权。但是，由于连年的战争，柔然的国力受到很大的影响，再加上柔然后世的可汗在对西域其他国家的战争中屡屡失利，国势日衰。
茹茹公主传奇
传说中，柔然古国最有名的人物就是茹茹公主了。但是，这位神秘的女子身归何处一直是个谜。直到1978年的一天，沉睡了1000多年的茹茹公主重新又回到了人们的视线，与她一起出现的还有失落的柔然古国的一些历史。
这一年的春天，河北磁县大冢营村的村民们与以往的每天一样，扛着锄头去村北的田地里耕作。忽然，正在埋头干活的村民们被一个奇怪的声音转移了视线，他们纷纷抬起头来向声音发出来的方向望去。只见一个农民的锄头不知为什么飞到了一边，那个农民本人也还在惊愕之中没有缓过神来。村民们赶紧上前询问发生了什么事情。那个农民说自己的锄头好像碰到了什么特别坚硬的东西而被弹开了。村民们对着刚才那个农民所刨的地方研究了起来，只见一块类似于石头的东西隐隐约约地露了出来。他们轻轻的挖开上面的土层，那块“石头”越来越大，渐渐的现出了一个圆弧形状的盖子。村民们仔细端详之后，确定这是一座墓葬。从墓顶的面积可以推断，这个墓葬一定不是普通人家的墓葬。
发现古墓的消息很快就传播了开来，经河北省文物局的批准，一批考古专家和考古队来到了现场，对这座墓葬进行了发掘与清理。在挖出的墓志铭中记载着“魏开府仪同长广郡开国高公妻茹茹公主闾氏”的字样，原来墓葬的主人就是传说中的那个柔然古国的茹茹公主。据历史记载，这个“魏开府仪同长广郡开国高公”是东魏丞相高欢的第九个儿子高湛。而从墓志铭可知，高湛的妻子正是传说中的茹茹公主。从此，茹茹公主的面纱被世人揭开了。
茹茹公主是柔然古国的首领阿那穰（ráng）的孙女。柔然为了与东魏政权加强联系，东魏政权也为了利用柔然国来牵制西魏政权，就采用了最为普遍的和亲方式。茹茹公主嫁到东魏时仅仅只有5岁，还是个天真无邪的小女孩，他的丈夫高湛也只有8岁。这个高湛就是后来的北齐武成皇帝。
婚礼的场面应该非常盛大，这从茹茹公主陵墓陪葬品中的一队送亲仪仗队陶俑就可看出。仪仗队陶俑包括“风帽击鼓俑”、“负剑箙（fú）铁索两裆俑”、“风帽仪仗俑”、“短风帽仪仗俑”、“札巾翻领侍从武士俑”、“小冠剑囊武士俑”、“负剑箙皮两裆武士俑”，以后是骑马俑。此外，还发掘出了大量的武士俑、执簸箕（bò ji）俑、舂（chūn）米俑、女侍俑、奴仆俑等。这些陶俑各方面都安排的十分周到，可见东魏政权十分重视茹茹公主的地位。
事实也确实如此。茹茹公主从遥远的柔然嫁到中原，虽然只有五岁，又来自异族，可是一直都过着锦衣玉食的尊贵生活，谁也不敢轻视她。也许是因为年龄的关系，这位远方的公主很快就适应了中原的生活习俗。高欢为了获得柔然的支持，对这位小公主极尽巴结奉承之能事，还找来了当时学识最好的老师来教茹茹公主读书。从文吏俑和侍卫俑上可以看出，茹茹公主与夫君在接受教育的时候是十分快乐的。从鼓乐俑和伎乐舞蹈俑上得知，茹茹公主喜爱歌舞，经常和夫君一起载歌载舞地玩耍。
自从茹茹公主嫁到高家后，高欢在朝廷中的势力更加强大了。满朝文物和皇帝都知道高家有着强大的柔然王国作为后盾。
茹茹公主就在这种无忧无虑的生活中渐渐地长大了，成为一位不仅拥有着倾国倾城的容貌、又有满腹才学的少女；高湛也是风度翩翩的英俊少年了。夫妻之间的感情非常好。看着这两人郎才女貌，高欢很是满意。可是，茹茹公主的命运似乎十分不幸。正当高欢和东魏皇帝商议要给两个孩子圆房的时候，一个突如其来的变故却使本该幸福的茹茹公主早早的离开了人世。
一天，天气晴朗，风和日丽，茹茹公主与高湛在后花园里高兴地玩耍。正当他们玩得起劲的时候，刹那之间，没有任何预兆地下起了倾盆大雨。茹茹公主慌忙找地方避雨，可是由于他们在花园深处玩耍，一时间找不到避雨的地方。待她慌慌张张的跑到一处楼台的时候，浑身上下已经被大雨淋透了。回去之后，茹茹公主就高烧不退，一病不起。在昏迷之中，她不断的吵闹着要回柔然，要去见自己的父母、亲人。高欢这下着了慌，赶忙请来最好的医生位她诊治。可是公主的病情不但没有丝毫的好转，反而不断的恶化下去。高欢就连皇帝的御医都请来了，但仍然无济于事。没过多久，茹茹公主就病入膏肓，最终带着没有见到亲人的遗憾离开了人世，年仅13岁。
她去世时，高欢正在洛阳办事，得知公主去世的消息后，马上让天子下昭，特意造了一辆辒辌车，将小公主的棺木以飞快的速度送往邺城埋葬。柔然族可汗阿那穰对孙女的葬礼也非常重视，派出亲属、护卫及萨满巫师等来到邺城送茹茹公主最后一程。
东魏政权对这为公主的死十分重视，因为她所代表的是整个柔然王国。茹茹公主的丧事办得十分隆重，墓室修建的十分豪华，她生前的用品全部都陪葬进了陵墓里。在这些陪葬品种，还有两件特别引人注目的，就是两枚东罗马帝国时期拜占廷王国的金币。这两枚金币是茹茹公主的嫁妆。
当年，柔然可汗阿那穰为了显示自己国家的强大，便准备为即将出嫁的孙女准备一笔丰厚而又特别的嫁妆。于是，他便派人到了当时贸易发达的拜占廷去置办嫁妆。当这支队伍来到那里后，认为那里的金币可以用来避邪，于是便带回了两枚。金币是拜占廷查士丁尼皇帝新铸造的，正面是半身皇帝像。皇帝头上戴皇冠头盔，身披战袍铠甲，右手持标枪，左手持盾，背面是胜利女神像。女神侧身向右作前行姿态，右手持长柄十字架，左手持盾，头部与十字架之间有一颗八芒星。金币正反面都刻有罗马铭文。茹茹公主对这两枚金币十分倾心，把它们作为贴身避邪宝物带到了高湛的家中。茹茹公主死后，这两枚金币作为重要的随葬品被送进墓室。
巫术盛行与草原习俗
柔然人崇拜自然，信奉一直在草原流传的萨满教，因此巫术、巫医十分盛行。巫师一般由部族内的妇女担任，她们施法向天地鬼神祈求。当时，部族内的一切事物，都与巫师有关战争的决策、出兵的日期都要靠巫师来决定，就是有人生了病，也要由巫师来驱除病魔。
《梁书•芮芮传》（芮芮，ruì ruì，柔然别称）中就记载了柔然国依靠巫师做法祭天而求来风雪的事情。《魏书•蠕蠕传》（蠕蠕亦是柔然别称）不仅记载了柔然巫术的盛行，还详细的记载了一些女巫做法、巫医治病的故事。
有一个叫做地万的女巫，只有20岁左右的年纪，为了得到可汗的赏识，便装神弄鬼地导演了一场闹剧。她预先设下了计策将柔然可汗丑奴的弟弟祖惠劫持而去，然后自告奋勇的对丑奴说，你的弟弟现在在天上，我通过自己的法力能把他叫下来与你见面。丑奴母子听到这个消息十分高兴，便按照地万的吩咐设置了一个巨大的帐篷。地万在帐篷中斋戒了7天，假装祈求上天把祖惠放到人间来。经过巧妙的安排，地万偷偷的将祖惠放到了帐篷中与丑奴母子见面。丑奴见到了失踪的弟弟重新出现，竟真以为他是被地万从天上叫下来的，便对地万佩服得五体投地，称她为圣母，赏赐给她许国贵重的礼品。由于，统治者的极力推崇，巫术在柔然国泛滥开来。
柔然除了信奉草原民族推崇的巫术外，本身也带有鲜明的草原民族特色。柔然长期生活在蒙古高原以及大漠之中，因此开始时并不懂得种植，是一个以游牧为生的民族，随水草的变化而迁移。柔然民族没有固定的居住地，因此也就没有村庄、城郭，也没有固定的房屋，以穹庐毡帐为住所。在迁移过程中，一个部落往往是赶着牲畜，拉着毡帐及其他的生活用品浩浩荡荡的出发。来到目的地后，就把毡账重新搭建起来，生火做饭。在我国的史籍中多处记载着柔然国“随水草畜牧”，“所居为穹庐毡帐……马畜丁肥，种众殷盛”等等。每到冬季，部族就赶到较为温暖的漠南居住放牧，到了夏季则迁回水草丰美、气候适宜的漠北居住。牲畜喝着山上留下来的雪水，吃着一望无际的肥壮的青草而各个膘肥体壮。牧民们在放牧时与美丽的草原融为一体，歌唱声随着牧马的奔腾而流传到远方。
柔然人所饲养的牲畜以马、牛、羊最为普通。在柔然国与众国家的交战中，敌国常常一次就截获柔然的牲畜几十万头甚至几百万头。柔然进兵时也往往动辄就是率数十万骑兵。这些都可以看出柔然畜牧业的发达。在众牲畜中，柔然对马匹的养殖最为重视。这是因为马匹不仅可以用与中原地区少马的国家交换生活用品，用来向宗主国缴纳赋税，还是柔然人最重要的交通工具，也是自我防御与对外战争的必备军事力量。在关于柔然的很多历史记载中，都有用马匹与邻国进行外交的记录，比如在公元407年，柔然国就挑选了8000匹上等好马赠送给后秦，用以结交。马匹还是柔然女子出嫁时必备的嫁妆，首领阿那瓌将长女嫁给西魏文帝时，就把一万匹马作为嫁妆随女儿一同送到西魏。
除了放牧之外，狩猎在柔然社会经济中也占有非常重要的地位。由于柔然居住在西北地区，因此有大量的狩猎对象存在，比如老虎、狮子等。这些狩猎所得在社会经济与外交中扮演这着重要角色。柔然在缴纳贡品时，除了要献上精良的马匹外，还要送上大量的珍贵兽皮，像貂裘、豽皮、虎皮、狮子皮裤褶等野兽毛皮或毛皮制品。这些皮草在与其他国家的贸易中得到了欢迎，柔然凭借它们可以获得大量的生活必需品，如铁锅、丝绸等等。
随着柔然的对外扩张，柔然人渐渐的接受了一些中原的文化。中原的北魏就曾多次赠给柔然部族首领阿那瓌“新干饭”、“麻子干饭”、“麦面”等粮食制品，柔然的上层社会也开始渐渐的接受这些食品。因此，他们也开始了解了一些种植技术并尝试着种植一些农作物，这些作物以粟为主。但是，他们一般都不是靠本民族的人来种植农作物，而是役使那些在战争中俘虏来的奴隶来耕作。农耕在柔然的经济地位中所占比重比较低，柔然人仍然以肉食为主。
柔然的手工业因为没有其他行业的支持而比较落后，主要包括冶铁、造车、制铠甲、搭穹庐、制毡及毛皮加工等，生产一些与战争直接相关或日常生活中必不可少的用品。阿尔泰山南麓是当时柔然国最为重要也是最为发达的冶铁基地，生产铁工具、武器、铠甲等满足王室及国家的战争需要。此外，柔然国还掌握了辒车的生产技术，生产规模也十分庞大。据史料记载，首领阿那瓌的长女远嫁西魏文帝时，随行的车就有700乘之多。
柔然国与相邻国家的经济贸易十分活跃，其中以对中原地区的贸易最为频繁。这是因为手工业不发达就必然导致了柔然国生活用品及其他手工业品的严重匮乏。要解决这种经济困难，就只有向其他的国家来交换所缺少的用品。柔然以朝贡的形式向宗主国缴纳贡品，宗主国也必然会馈赠给柔然一些所需的用品作为回礼。柔然还通过在边境地区设置互市的形式与其他国家交换物品，用牲畜和畜产品换取粮食、丝绸、铁器和其他日用品。
历尽繁华终成空
随着西征的失利，柔然国势也日渐衰落了下了来。被柔然政府奴役的各个部族开始反抗期柔然的统治，柔然的国力更加衰弱了。公元487年，原属柔然的敕勒副伏罗部阿伏至罗率10余万落西迁，脱离柔然的统治。他率部到达车师前部西北，建立高车国，自立为王。从此，柔然彻底失去了对西域的控制，并接连受到其他国家的大举进攻。
公元6世纪初，摇摇欲坠的柔然国陷入了统治危机，统治集团内部因为争夺汗位而发生了内讧，柔然开始被不同的势力集团所控制。公元520年，丑奴可汗被他的母亲和大臣设计所杀，阿那瓌（guī）继承汗位。可是他刚刚登上汗位10天，就被另外的一位王族赶了下来。他投归了北魏，在洛阳居住。《乐府诗集》中有杂曲歌词描写阿那瓌在洛阳出行时的盛况，“闻有匈奴主，杂骑起尘埃，列观长平坂，驱马渭桥来”。后来，阿那瓌的从兄婆罗门率领数万人平定了叛乱，自称偶可社句可汗。由于无力抵抗敕勒国的进攻，婆罗门率领10万骑也归降了北魏政权。
北魏采取了保存柔然以牵制周边日益强盛的高车国的政策，将柔然国分而治之。阿那瓌被安置于怀朔镇北的吐若奚泉，婆罗门被安置于居延海附近的故西海郡。公元522年，婆罗门叛离北魏，被北魏大军擒获，两年后被囚而死。紧接着，阿那瓌也在柔玄、怀荒二镇之间聚兵30万，蓄势待发。他借平定北魏的六镇起义为名扩充实力，占据长城以北漠南地区，自称敕连头兵豆伐可汗。其间，阿那瓌又击败了因内乱而日益衰弱的高车国，柔然进入了复兴的时期。北魏灭亡，更给柔然国的复兴提供了条件。但是，短暂的复兴并不能改变柔然的衰败命运。不久，柔然国就爆发了被奴役的部落、奴隶的反抗，柔然再次分裂。到了6世纪中期，另一支少数民族政权突厥强大了起来，并发动了对柔然的战争。阿那瓌兵败自杀，柔然再次分裂。东部余众拥立铁伐为主，西部余众则拥立邓叔子为主。东部柔然后来被突厥击败，基本上瓦解。公元555年，突厥大举进攻西部柔然，邓叔子领余众数千投奔西魏。西魏在突厥的一再威逼下，将邓叔子及其手下3000余人交与突厥，其中大部分人都被杀死在长安青门外，柔然汗国灭亡。留存下来的柔然民众辗转向西迁移，逐渐与其他的民族相融合消失在历史中。
从此，曾经盛极一时，横跨亚洲北部大陆，威震漠北、西域的强大民族就这样黯然消逝在人们的视线里了。唯一能证明柔然国曾经强大的东西，就是茹茹公主那浩浩荡荡的送葬陶俑以及那两枚珍贵的金币了。
柔然大事记
公元402年，社仑自立为丘豆伐可汗，柔然国正式建立，同时开始了大规模的对外战争，国力在战争中日益壮大。
公元438年，北魏太武帝拓跋焘（dào）亲自率领大军征讨柔然国，拉开了柔然与北魏长期战争的序幕。
公元445，北魏发动了第一次西征，取得了鄯善战争的胜利，柔然势力从此退出鄯善，是柔然国对外战争由盛转衰的标志。
公元448，北魏发动了第二次西征。柔然国疲于应付，屡屡被联军打败尽管最终粉碎北魏的进攻，并夺回了一些失地，但是国力大受影响，国家进一步走向衰落。
公元487年，原属柔然的敕勒副伏罗部阿伏至罗率10余万落西迁，脱离柔然的统治，建立高车国。这标志着柔然彻底失去了对西域的控制，并且此后开始受到其他国家的大举进攻。
公元6世纪初，柔然国统治集团内部发生内讧，后向北魏投降。
公元522年，柔然首领阿那瓌起兵反魏，柔然进入了复兴的时期。
公元555年，突厥大举进攻西部柔然，柔然统治者最终被杀死，柔然国灭亡。
柔然是一个以军事战争为主要政治活动的国家，可汗、大臣、平民都是按军事制度来进行编制的。柔然国可以说是一个军事与民事融合的政权。在各个统领地方部队的大人之下，编制为统领千人的军将官职，下面还有统领白人的幢帅官职。柔然国的各个部落首领发挥着重要的政治作用，经常在敦煌等地商讨重要的事情。可汗一旦不能臣服众人，或是可汗的继承上出现问题，各部落首领有权罢免可汗或推举新的可汗作为首领。
在柔然的发展过程中，中原汉族的政治制度逐渐传入，并为柔然统治者所接受。对柔然的政治制度影响最大的就是曾经是柔然宗主国的北魏的典章制度。公元464年，予成继承了可汗的位置，效仿中原国家的政治制度。此外，在官吏的设置上，阿那瓌可汗还仿照中原的管理制度设置了设侍中、黄门等官职。
不断扩张的西征
军事生活是柔然国政治生活中最为重要的一部分。柔然可以说是一个全民皆兵的国家。历代可汗都对外进行了大规模的军事战争，并使国家在战争中不断发展壮大，成为一个疆域广大、军事实力雄厚的大国。柔然在蒙古高原上征战了150 多年，曾经打败了中原的宗主国北魏，征服过周边的许多少数民族政权，是匈奴、鲜卑之后的又一个强大的政权。
社仑正式建立柔然王国后，就立即着手向西域地区发展。他们率领大军沿着原来被匈奴人开发的草原丝绸之路继续向西扩展自己的领土，一直到达了阿尔泰山。丘豆伐可汗社仑并不像以前的匈奴和后世的突厥政权那样，把政权的中心定在漠北地区，而是把都城定在偏西的敦煌、张掖之北的地区。社论可汗为了增加军队的战斗力，实行了许多改革措施。他把军队中每一千人设为一军，设置军将一名；每一百人为一幢，每幢设幢帅一名；战斗中立有军功的人所夺得的财物归其个人所有；战斗不力者要受到鞭挞的惩罚，临阵退缩者处以死刑；改革了计算兵数的方法；在外交上，采取了远交近攻的方针。
在对西域地区的征讨中，柔然国使用了大量的兵力、物力、财力。这些军事支持并不是柔然王国能凭借自己的力量就能解决的，因为当时它能够稳定住漠北的统治已经极为不容易，再耗费大量的军事实力去征服西域就不太可能了。然而，柔然王国有着大量的从属部族，这些部族都是曾经被柔然征服过的，为西征提供了军事基础。利用部族的军事力量西征不仅可以扩大自己的版图，还可以乘此机会削弱各部族的军事实力，从而稳固自己的统治，是一条一箭双雕的妙计。高车部落就是被柔然国派遣西征的部落之一。这一点从高车的发展史中可以得到确认。高车族一直居住在漠北，后来其中的六只仍留居漠北称为东部高车，而十二支后来迁到西北建国，称为西部高车。这西迁的十二支高车部族就是被柔然国派往那里征讨的部队。像这样的部族还有很多，比如丁零部落、铁勒部落。这些部落对柔然国的开疆阔土做出了重要的贡献，但同时也为柔然国以后的统治埋下了隐患。在柔然国逐渐走向衰败后，这些部族就开始起来反抗柔然国的统治，并加速了柔然国的灭亡。
丘豆伐可汗社仑的西征使柔然迅速壮大，他去世后，继任者斛律可汗对外扩张得更加强烈，继续把西征向前推进。他带领大军征服了西面的乌孙国，使索格底那亚诸城邦臣服，劫掠了大月氏等诸国。柔然国是一个以游牧为主的奴隶制国家，只有不断的进行对外战争才能保证大量的奴隶来源和财富。为了保证西征的胜利，柔然国对南面的北魏政权并没有进攻，而是采用了防守的策略。因为，那时柔然国的力量还不足以与强大的中原北魏政权相抗衡。斛律可汗为了加快西征的进程，重用骁勇善战的大将大檀为西征主帅，并取得了许多重大的胜利。后来，斛律可汗死后，大檀因为军功卓著而被推举为可汗。
在斛律可汗的战争史上，兼并乌孙国是第一次重大的胜利。当时，乌孙国还很强大，占据着大片土地。斛律早已对水草丰美的乌孙国垂涎三尺，因此在他继位后不久就与乌孙国在边界上发生了武装冲突。尽管乌孙国当时的势力已经衰弱，但面对柔然国的步步紧逼还是采取了誓死保卫的态度。而且，柔然国孤军深入，并不是能凭借着自己的力量就能取胜的。斛律联络了周边的悦班部族，一同夹击乌孙国。乌孙国无力抵抗两国联合的激烈进攻，最终兵败，国土被柔然和悦班两国刮分。