840年后，龟兹进入西州回鹘势力范围，人种也逐渐回鹘化。随着黑汗王朝(操突厥语的民族在今新疆、中亚建立的封建王朝)的强盛，大概在11世纪末，龟兹脱离西州回鹘，归附喀什噶尔汗，皈依伊斯兰教。从此，龟兹不再是一个独立或半独立的政权。乾隆二十三年(1758)归入清版图，定名库车。龟兹地区气候温热，盛产麻、麦、葡萄、梨、桃等；出良马、封牛；山中有矿，故黄金、铜、铁等冶铸业闻名西域；又因处在丝绸之路干线上，中转贸易发达，龟兹锦尤负盛名。在伊斯兰化以前，一直以佛教为国教，是西域小乘佛教的中心。龟兹乐从前秦吕光西征时传入河西，再入中原。隋乐有西国龟兹、齐朝龟兹、上龟兹三部。入唐后，龟兹乐又编为十部乐之一。

夫余

夫余国又作“扶余国”。两汉至魏晋（公元前206年—公元420年）时期的地方部族政权，是东北地方民族创建的奴隶制国家。夫余居住地当为今嫩江中下游、北流松花江以及拉林河、阿什河流域。汉武帝时（公元前140—前87年），解慕漱建夫余国，其王都大约在今吉林市东团山“南城子”地方。到汉昭帝时（公元前86—前74年），其子解夫娄迁都至今吉林省农安县，命称夫余城（即东夫余）。史载“夫余在长城之北，去玄菟千里，南与高句丽、东与挹娄、西与鲜卑接，北有弱水。方可二千里，户八万。”以农为主，经济、文化高于邻近地区。国王世袭，地方邑落由“豪民”统之。两汉时属玄菟郡管辖，东汉末年改隶割据辽东的公孙氏政权。魏晋之际，夫余国向魏、晋朝贡。三燕（前燕、秦、后燕）时期（公元337—407年），夫余国有城和村两级建制。公元410年（晋安帝义熙六年），高句丽国好大王伐夫余国，“攻破城六十四、村一千四百”。因屡遭鲜卑、高句丽的攻击而衰落，公元494年（北魏太和十八年）被勿吉所灭，居民分散迁徙，与各族融合。一部分居民东迁并成立了东夫余国（后为高句丽所灭）。后世为便于与东夫余国相区别，遂将原夫余国称之为北夫余。

巴　主要分布在今川东、鄂西一带。曾以今重庆为中心，建立奴隶制政权。

越（亦称百越、百粤）秦汉以前广泛分布于长江中下游以南。部落众多，故有百越之称。后逐渐与汉人融合，部分与今壮、黎、傣等族有渊源关系。

蜀族　商、周时期活动在今四川岷江上游一带，西周中期首领蚕丛称蜀王，秦时曾置蜀郡。

大理国（937年－1254年）

位于中国云南周边地区由白蛮人段思平建立的政权。都城羊苴咩城（今云南大理太和村），国号大理，尊崇佛教，又称妙香国。

1095年高升泰改国号为大中国，1096年高升泰在死后归政于段正淳，史称后理国。

1253年，大蒙古国忽必烈征云南，灭大理国，原大理国王段氏被任为大理世袭总管。