二郎神是天人和凡人相恋生下的孩子，他从小就因为母亲触犯天条而成为孤儿。长大之后的他虽然救过母亲，但是母亲还是死了。他在救母的过程中又遭遇诸多不幸，并且连累了许多人，还差点因为天河水流到人间造成生灵涂炭。他努力过，但是无奈天条太高不可攀，他失败了，并处于纠结中。

沉香与他有惊人的相似之处，也是仙女与凡人生下的孩子，也是从小母亲被关在山底，更想着去救回自己的母亲。二郎神这个时候才开始深省，既然他们都没有犯下错误，那么错的就是天条。他开始按照自己的计划不断地磨练沉香的意志，明则打击沉香，让沉香对他恨之入骨，实则是保护沉香，不让沉香被天庭的其它势力所害。沉香救母的坚定意志感动了所有人，孩子爱母亲是天性谁人能不为此动容呢？最后就连守发如山的天帝也悔不当初，沉香在二郎神的帮助下一家团聚。