公元693年，武则天将李旦的妃子刘氏和德妃窦氏杀死，将皇孙李成器降等封为寿春郡王，同时，恒王李成义、楚王李隆基、卫王李隆范、赵王李隆业分别降为衡阳郡王、临淄郡王、巴陵郡王、彭城郡王。之后，武则天加号为“金轮圣神皇帝”，制作金轮、白象等“七宝”。

公元695年，武则天加号“慈氏越古金轮圣神皇帝”，将年号改为“证圣”。5月，契丹首领李尽忠和孙万荣率兵起义。起义军攻陷了营州，武则天先后派兵讨伐均大败而归。公元697年，武则天派武懿宗等人率兵20万讨伐契丹，契丹余众归降突厥。公元698年，武则天将李旦立为皇太子。

之后的武则天开始耽于享乐，老病缠身的她在很长的一段时间里不能上朝，渐渐地对于朝政的控制力也就下降了。公元705年，武则天病重，爆发神龙革命，武则天被迫退位，传位李显。