徐达画像

在初期的接触中，扩廓帖木儿要攻打徐达，但在途中知道徐达有所防备，于是放弃了攻击的计划。同年扩廓帖木儿攻打郑州，徐达奉朱元璋之命抵御，此战役中帖木儿大败而逃。后朱元璋命徐达带兵取中原，为避免过早的与扩廓帖木儿发生冲突，徐达主动联络帖木儿，想要稳住他。另一方面帖木儿为保存实力，也不想与明军发生正面冲突。这种心态加速了元朝的灭亡。北伐攻克大都，但对方的势力仍旧存在，徐达此次需要打败帖木儿的重兵。

徐达先派人劝帖木儿归降，但帖木儿还身负收复大都的责任，并不理睬徐达。后徐达领命攻取了山西，与帖木儿的关系更加紧张起来。山西是帖木儿的大本营，徐达一边向山西靠近一边统治秩序，扩廓帖木儿暗中派人归降，徐达却已经偷袭了帖木儿的军营，帖木儿狼狈而逃。这就是扩廓帖木儿和徐达之间的故事。