李世民决定先瓦解王世充的周边城镇，经过八个多月的战争，李世民军队占领了虎牢关，随后河南五十多个州县都投降于李世民。此时，王世充孤立无援，他派遣使者前去向窦建德求救。窦建德想和王世充合作，先灭掉唐朝，再灭掉郑国，自己就可以称霸天下。窦建德率领10多万兵力前去解救王世充，窦建德先后攻下了郑州、荥阳等地，随后驻扎到了虎牢关的东面。李世民决定实行包围战，秦军占领虎牢关阻止窦建德军队向西前进。虎牢关地势险要，特别难攻克，窦建德军队和李世民军队大战了很多次，都未能突破。窦建德在原地驻扎了一个多月，士兵们丧失了斗志，李世民借用这一弱点，引诱窦建德出战。窦建德军队全部出动，李世民率领骑军直冲窦军军营，窦建德和大臣们正在讨论事情，根本没有防备李世民突袭，窦军军心大乱。随后，窦建德被俘虏，王世充投降，李世民获得胜利。